XTB - تحليل الأسواق

بكتيريا الإشريكية القولونية في مطاعم ماكدونالدز؛ أسهم ماكدونالدز تنخفض بنحو 6% 📉

أعلنت إدارة الغذاء والدواء (CDC) عن تحديد بكتيريا الإشريكية القولونية في مطاعم ماكدونالدز، حيث يُعتقد أن السبب هو شرائح البصل المستخدمة في شطائر ماكرويال.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن 49 حالة مرضية، بما في ذلك حالة وفاة واحدة و10 حالات نقلت إلى المستشفى.

أسهم ماكدونالدز انخفضت بأكثر من 10% بعد إغلاق وول ستريت، وفي حال استمر الانخفاض بنسبة 5.8%، قد تسجل أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020.

ردًا على الوضع، قامت ماكدونالدز بإزالة شرائح البصل من المطاعم في المناطق المتضررة وأمرت جميع الفروع بإزالة البصل المحدد كمسبب محتمل. حاليًا، السهم منخفض بنسبة 6% قبل افتتاح السوق الأمريكية، مما يعكس تراجعًا حادًا من أعلى مستوياته.

ستاربكس في ورطة: انخفاض المبيعات بسبب ابتعاد العملاء

تواجه شركة ستاربكس تحديات كبيرة مع انخفاض متجدد في المبيعات، مما يمثل أسوأ أداء لها منذ الوباء. النتائج الأولية للربع الرابع تظهر:

- مبيعات المتاجر المماثلة: -7% (تقديرات: -3.48%)
- مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة: -6% (تقديرات: -2.81%)
- مبيعات المتاجر في الصين: -14% (تقديرات: -10.5%)
- الأرباح المعدلة للسهم: 80 سنتًا (تقديرات: 1.03 دولار)
- صافي الإيرادات: 9.1 مليار دولار (تقديرات: 9.36 مليار دولار)

التعليق على النتائج:
انخفاض المبيعات يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار القهوة، حيث اقترب سعر اللاتيه من 6 دولارات. العملاء في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، يقللون من الإنفاق. في الصين، تواجه ستاربكس منافسة متزايدة وضعفًا اقتصاديًا يؤثر على المستهلكين.

أسهم ستاربكس انخفضت بأكثر من 4% بعد الإعلان عن النتائج، ولا تزال تتداول بشكل جانبي منذ 2019.

التقويم الاقتصادي: قرار البنك المركزي الكندي وخطابات المصرفيين

• العقود الآجلة تشير إلى انخفاضات جديدة في الأسواق الأوروبية، مع تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنحو 0.2%.

• أنظار المستثمرين متجهة نحو قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بتخفيضها من 4.25% إلى 3.75%.

أبرز أحداث اليوم:
- 09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش: معدل البطالة في بولندا (التوقعات: 5%).
- 02:00 مساءً: خطاب بومان من الاحتياطي الفيدرالي.
- 02:45 مساءً: قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة.
- 03:00 مساءً: مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة (التوقعات: 3.87 مليون).
- 03:00 مساءً: خطاب لاجارد من البنك المركزي الأوروبي.
- 03:30 مساءً: تقرير بعد قرار بنك كندا.
- 03:30 مساءً: تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام (التوقعات: 0.1 مليون).

حصاد الأسواق

• وول ستريت أنهت جلسة الأمس بمزاج مختلط، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 0.18٪، بينما انخفض راسل 2000 بنسبة 0.48٪.
• ننتظر تصريحات من محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك لاجارد وبومان.
• الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يحافظ على نموه، مع اختراق حاجز 152.00.
• ماري دالي من الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن خطر انتعاش التضخم لا يزال قائمًا.
• أسهم ماكدونالدز انخفضت أكثر من 9% بعد تقارير عن بكتيريا الإشريكية القولونية في برجر السلسلة.
• في سوق المعادن، الفضة تنخفض 0.3%، بينما الذهب يضيف 0.05%.
• أسعار النفط تظهر اتجاهات متباينة، مع ارتفاع خام غرب تكساس 0.54% وانخفاض NATGAS 0.35%.
• البيتكوين تواصل الانخفاضات، متراجعة 0.65% وتتداول دون 67,000 دولار.

• كانت المؤشرات الأمريكية تتداول "تحت منطقة المقاومة" منذ بداية الجلسة، على الرغم من أنها تحاول بوضوح درء حتى التصحيح قصير الأجل. ونتيجة لذلك، يخسر مؤشرا US100 وUS500 في نطاق 0.1 - 0.2٪. النفط يكسب أكثر من 3٪ على موجة من التوترات الجيوسياسية؛ السوق تنتظر تقرير مخزون API المقرر الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش
• كما ذكرت القناة 12، نقلاً عن مصادر، أكمل الجيش الإسرائيلي فترة استعداده لمهاجمة إيران، ويبدو أن الرد سيأتي في الأيام القليلة المقبلة.
• وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن الرد قد يشمل قصف مقر القادة الإيرانيين، بعد أن نفذ حزب الله هجومًا فاشلاً على مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو
• أعربت كريستين لاجارد اليوم عن تفاؤل جزئي بشأن الاتجاه الهبوطي للتضخم في منطقة اليورو، لكنها ألمحت إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي قد تكون أبطأ قليلاً.
• في سوق المعادن النفيسة، نشهد مكاسب قوية اليوم. وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 3.1٪ اليوم. يضيف الذهب 1٪ على الرغم من استمرار قوة الدولار، ويضيف البلاتين والبلاديوم 2.4٪ لكل منهما.

تعد شركة Genuine Parts (GPC.US)، المورد الأمريكي الرائد لقطع غيار السيارات، اليوم الأسوأ أداءً بين شركات S&P 500. والسبب في ذلك هو التقرير ربع السنوي الأضعف من المتوقع، حيث فاجأت الأرباح الصافية وول ستريت بشكل سلبي.
• بلغ صافي الدخل 227 مليون دولار، أو 1.62 دولار للسهم، مقابل 351 مليون دولار، أو 2.49 دولار للسهم، في الربع السابق من العام.
• بالنسبة للعام بأكمله 2024، خفضت الشركة أيضًا إجمالي نمو مبيعاتها المتوقعة إلى 1٪ إلى 2٪، من التوقعات السابقة من 1٪ إلى 3٪، مما يشير إلى تضاؤل ظروف الطلب على المدى القصير. كما خفضت Genuine Parts توقعات الأرباح إلى 6.60 إلى 6.80 دولار للسهم، من 8.55 إلى 8.75 دولار للسهم سابقًا. تتوقع Genuine الآن ربحية للسهم تتراوح بين 8.00 إلى 8.20 دولار، مقارنة بـ 9.30 إلى 9.50 دولار سابقًا.
انخفض سهم GPC اليوم، متفاعلًا مع مقاومة EMA200 (الخط الأحمر) عند 144 دولارًا للسهم. أما الآن، فإن منطقة الدعم الأكثر أهمية هي مستويات 100-102 دولار، بدعم من تصحيح فيبوناتشي 61.8 للموجة الصاعدة لعام 2020 وردود الفعل السعرية السابقة.

ارتفع خام برنت (النفط) بأكثر من 3٪ اليوم، قبل تقرير مخزونات معهد البترول الأمريكي المقرر صدوره في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش. المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط هو بالطبع التوترات الجيوسياسية. أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أن حوالي 12000 جندي من كوريا الشمالية يستعدون للانضمام إلى روسيا في الحرب. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرد المحتمل على إيران قد يشمل استهداف منازل مسؤول إيراني بسبب محاولة اغتيال نتنياهو من قبل حزب الله.
جاء الارتفاع الحالي في أسعار النفط بعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن - نتنياهو. أبلغت القوات الإسرائيلية أمس أن الجيش قضى على رئيس وحدة تحويل الأموال لحزب الله في سوريا. كما وجهت الولايات المتحدة اتهامات لمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لوثائق المحكمة. كما تدعم التقارير الاقتصادية القوية جدًا من الولايات المتحدة زخم أسعار النفط.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تعلق:
• إن السيطرة على العجز سيساعد في ضمان الطلب على الديون الأمريكية.
• يجب على الولايات المتحدة أن تبقي على نسبة الفائدة الصافية الحقيقية إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2٪. مطلوب خفض العجز المالي على مدى السنوات القادمة.
• يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الواسعة والمرتفعة إلى ارتفاع أسعار المستهلك. التعريفات الجمركية الواسعة هي نهج مضلل وسيكون لها تأثير سلبي على المستهلكين وصناعات التصدير.
• إن وجهة نظر وزارة الخزانة هي أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وإصلاح مشاكل الممتلكات أمران مهمان. لم أر بعد سياسات أعلنتها الصين لتحقيق ذلك.
• سيتم تحديد بعض الكيانات التي تدعم جهود الحرب الروسية والوسطاء في عقوبات جديدة.
• سنكشف النقاب عن عقوبات جديدة قوية تتعلق بروسيا في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، تستهدف الوسطاء الذين يساعدون آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/NCjF7mPSkyI?feature=share»

الفضة، وهي بديل أرخص بكثير من الذهب، اكتسبت قيمة كبيرة في الجلسات القليلة الماضية. ففي يوم الجمعة الماضي، اكتسبت الفضة أكثر من 6% وبالتالي اخترقت القمم المحلية من بداية أكتوبر. وهي تقترب حاليًا من مستوى 35.3 دولارًا ، وهو أعلى مستوى في 12 عامًا (من أكتوبر 2012). وإذا اخترقت الفضة هذه المستويات، فستصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012.
يعد نمو الفضة هذا العام واحدًا من أكبر النمو في التاريخ. حاليًا، تكتسب الفضة حوالي 44% وستكون هذه أكبر زيادة منذ عام 2020. ومع ذلك، فهي لا تزال بعيدة عن نمو 80% في عام 2010. كل هذا يُظهر أن تحركات أسعار الفضة (سواء صعودًا أو هبوطًا) يمكن أن تكون أقوى بكثير مما هي عليه في حالة الذهب. حاليًا، يكتسب الذهب أكثر من 30% هذا العام ويختبر مستويات تاريخية جديدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة انخفضت إلى ما دون 80 نقطة، على الرغم من أنها كانت لا تزال حول 90 نقطة مؤخراً.

• انتعش النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل إعلانات جديدة من قبل السلطات الصينية بشأن دعم الاقتصاد والوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
• قررت الصين خفض أسعار الاقتراض (لعام واحد وخمس سنوات) بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان أكثر قليلاً من المتوقع.
• وفقًا لحسابات بلومبرج، انخفض الطلب على النفط في الصين بنحو 7٪ على أساس سنوي إلى 14.176 مليون برميل يوميًا. وانخفض الطلب من يناير إلى سبتمبر بنحو 4٪ على أساس سنوي وبلغ متوسطه حوالي 14 مليون برميل.
• في منتصف أكتوبر، تعافى الإنتاج الليبي إلى 1.3 مليون برميل يوميًا
• ومع ذلك، لا تتوقع السوق هجومًا على البنية التحتية المرتبطة بالنفط في إيران بعد التقارير الأخيرة المتعلقة بمحادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي. وتشير الدلائل إلى أن إسرائيل من المتوقع أن تستهدف البنية التحتية العسكرية
• وتفيد صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة العربية السعودية ستتخلى فعليًا عن خطتها لإعادة أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما من المتوقع أن يسمح برفع الإنتاج من أوائل ديسمبر

حققت شركة 3M (MMM.US) مكاسب تزيد عن 4.00% عقب إصدار نتائجها الفصلية. أعلنت الشركة العالمية العاملة في مجال إنتاج وبيع البلاستيك والمواد الكاشطة والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية عن مبيعات بلغت 6.1 مليار دولار، بزيادة 1.0% على أساس سنوي.
من الناحية التشغيلية، واصلت شركة 3M التركيز على تحسين الكفاءة. تحسن معدل التسليم في الوقت المحدد بالكامل (OTIF) بنسبة 5 نقاط مئوية حتى الآن. كما زادت الشركة من تركيزها على تسريع إطلاق المنتجات الجديدة (بزيادة 10٪).
أبرز الرئيس التنفيذي لشركة 3M ويليام براون الأداء التشغيلي القوي للشركة وأكد الثقة في نهاية العام القوية. قامت الشركة بتحديث توقعاتها لربحية السهم للعام بأكمله 2024 إلى نطاق يتراوح بين 7.20 دولارًا و7.30 دولارًا، وهو تحسن طفيف عن التقديرات السابقة (7.00 دولارًا - 7.30 دولارًا). تتوقع الشركة نموًا ثابتًا إلى 2% في المبيعات المعدلة.

أصدرت شركة جنرال موتورز (GM.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل افتتاح السوق. ارتفعت أسهم الشركة في تداولات ما قبل السوق حيث تجاوزت النتائج التوقعات بشكل كبير في معظم المقاييس، مدفوعة بالطلب القوي في الولايات المتحدة على المركبات ذات الهامش المرتفع. تبلغ الحركة الضمنية ليوم واحد بناءً على البيانات التاريخية 5.31٪ مع مفاجأة متوسطة بنسبة 38.96٪ لربحية السهم.
أكدت الرئيسة التنفيذية ماري بارا على التنفيذ القوي للشركة مع الاعتراف بالتحديات المستمرة: "أنا فخورة بأن جنرال موتورز تقدم أفضل مركباتنا على الإطلاق بنتائج مالية قوية. لكن أريد أن أوضح أننا لا نخلط بين التقدم والفوز. المنافسة شرسة، والبيئة التنظيمية ستستمر في الازدياد صعوبة"
يقترب السهم من مستوى مقاومة قوي في تداولات ما قبل السوق، وهو المستوى الذي تسبب في تصحيحات الأسعار ثلاث مرات منذ يوليو/تموز. وقد تلعب هذه المقاومة الرئيسية دورًا حاسمًا في تحديد الخطوة التالية، حيث قوبلت المحاولات السابقة لكسرها بضغوط بيع. وينبغي للمتداولين أن يراقبوا عن كثب لمعرفة ما إذا كان السهم قادرًا على اختراقها أو ما إذا كان هناك تصحيح آخر وشيك.

شهدت جلسة الثلاثاء في أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضات في معظم مؤشرات الأسهم. حيث يخسر مؤشر داكس الألماني حاليًا 0.41%. ويخسر مؤشر FTSE 100 البريطاني أكثر من 0.71%. وفي الوقت نفسه، يخسر مؤشر CAC40 الفرنسي 0.85%. ويتجه انتباه المستثمرين اليوم إلى أخبار الشركات (نتائج SAP وتوقعات AP Moller Maersk) وخطابات محافظي البنوك المركزية.
يتداول مؤشر DE40 الألماني القياسي منخفضًا بنحو 0.52% خلال جلسة الثلاثاء. ويبدو أن نقاط الدعم/المقاومة الرئيسية للاتجاه الصعودي الواسع تظل منطقة 19000 نقطة، ومتوسط السعر المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والذروة التاريخية التي تم اختبارها الأسبوع الماضي، والتي تعمل الآن كمنطقة تحكم رئيسية لجانبي العرض والطلب.

مخطط اليوم

تحليل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني:

- ارتفاع ملحوظ: شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين، مخترقًا المستوى الحرج 150.00 ليصل إلى 150.78، بزيادة تتجاوز 150 نقطة من أدنى مستوياته خلال الجلسة الآسيوية.

### التحليل الفني:

- مستويات المقاومة والدعم: يتداول الزوج فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مما يشير إلى قوة قصيرة الأجل. يقارب الزوج مستوى المقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، والذي يتزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي حاسم.

- توقعات القوة للين: لاستعادة قوة الين، يحتاج الزوج إلى كسر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 149.211، مع استهداف مستوى الدعم السابق عند 147.166.

- مؤشرات السوق: مؤشر القوة النسبية مستقر تحت مستويات ذروة الشراء، مما يشير إلى أن التقلبات الكبيرة قد تكون وشيكة.

### التقويم الاقتصادي

اليوم**، يترقب المستثمرون عدة أحداث رئيسية تشمل:

1. **بيانات مخزون النفط الخام الأمريكي: سيتم مراقبة البيانات عن كثب، حيث يُتوقع تسجيل انخفاض بمقدار 1.580 مليون برميل.

2. خطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي: تتضمن سلسلة من الخطابات التي ستتناول السياسات النقدية، بدءًا من خطاب بوبا بالز الألماني في الساعة 06:30، وصولاً إلى خطاب كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في عدة توقيتات تشمل 15:00 و20:15.

3. قمة مجموعة البريكس: تُعقد في الساعة 11:00، حيث سيتم مناقشة قضايا اقتصادية مهمة.

4. مؤشر أسعار المنتجين الكندي: من المتوقع أن يُظهر قراءة بنسبة -1.7% في سبتمبر، مقارنة بـ -3.1% سابقًا.

### الشركات التي تعلن عن أرباحها

قبل فتح السوق:
- Danaher (DHR.US)
- General Motors (GM.US)
- Lockheed Martin (LMT.US)
- Moody's (MCO.US)
- Verizon Communications (VZ.US)
- Philip Morris (PM.US)
- General Electric (GE.US)

بعد إغلاق السوق:
- Texas Instruments (TXN.US)

### حصاد الأسواق

- تراجع الأسواق الآسيوية: انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.7٪، ومؤشر توبكس بنسبة 1.1٪. كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 1٪، بينما انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 1٪. بالمقابل، سجلت الأسواق الصينية ارتفاعًا، حيث زاد مؤشر CHN وCH50 بنسبة 0.7٪، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونغ بنسبة 0.6٪.

- دعم الأسهم الصينية: جاء ذلك بعد خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض، وتحسن معدل البطالة بين الشباب إلى 17.6٪ في سبتمبر.

- أسهم هيونداي موتور: تراجعت بنسبة 2٪ في أول ظهور لها بعد طرح عام أولي بقيمة 3.3 مليار دولار.

- أسعار النفط: انخفضت مع استئناف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.3٪ وخام غرب تكساس بنسبة 0.2٪.

- أسعار الذهب والفضة: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6٪ إلى 2734.38 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 1.2٪.

- الدولار الأمريكي: استقر بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين ونصف، وضعف الين الياباني إلى 151 مقابل الدولار.

يمكن أن يعزى الضعف الأخير في سعر البيتكوين، والذي شهد انخفاضه بنسبة 2.8% ليهبط إلى ما دون 67 ألف دولار، إلى قوة الدولار الأمريكي على الرغم من التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأسبوع الماضي.
في حين تستمر صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في رؤية تدفقات كبيرة، بما في ذلك أكثر من 1.17 مليار دولار في صندوق الاستثمار المتداول iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock الأسبوع الماضي، كان التأثير الفوري على السعر محدودًا. السوق محاصرة حاليًا بين الإشارة الصعودية للطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة والضغط الهبوطي من ارتفاع الدولار الأمريكي.
يختبر سعر البيتكوين حاليًا مستوى دعم رئيسي عند 70000 دولار. وقد ارتد بعد لمس المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يشير إلى دعم محتمل عند هذا المستوى. يبرد مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى بعض الراحة من الزخم الصعودي، في حين يضيق مؤشر التقارب والتباعد المتوسط، مما قد يشير إلى تحول محتمل في التقلبات.

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/NCjF7mPSkyI?feature=share»

تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية نقطة محورية للمستثمرين مع استمرار ارتفاع العائدات، حيث ارتفع مؤشر 10 سنوات إلى ما يزيد عن 4.11٪ يوم الاثنين. تأتي هذه الحركة الصعودية بينما ينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر رؤى من سلسلة من خطابات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر إجراؤها طوال اليوم. أظهر منحنى العائد، وهو مؤشر رئيسي للتوقعات الاقتصادية، بعض الانحدار، مع اتساع الفارق بين العائدات لمدة عامين وعشر سنوات قليلاً.
على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع الدين الوطني وعدم اليقين السياسي المحتمل المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تواصل سندات الخزانة الأمريكية الحفاظ على مكانتها كأوراق مالية جذابة كملاذ آمن. تظل السندات لأجل 10 سنوات، على وجه الخصوص، حجر الزاوية في الأسواق المالية العالمية، حيث تعمل كمعيار لأسعار الإقراض المختلفة ومكون رئيسي في استراتيجيات تخصيص المحافظ للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. تتم مراقبة تحركات العائد عن كثب لأنها تعكس المشاعر الاقتصادية الأوسع والتوقعات للتضخم والنمو في المستقبل. أسعار السوق حاليًا في حوالي خفضين لأسعار الفائدة، 25 نقطة أساس لكل منهما.