שוק ההון - השקעות, מסחר ועדכונים TradingIL

באיזה סוג השקעה בשוק ההון תרצו להעמיק את הידע שלכם היום?
בבלוג שלנו מחכים לכם מאות מדריכים מקיפים על כל נושא שתרצו.

הנה כמה דוגמאות:

👈 השקעה במניות שבבים:
https://tradingil.co.il/קרן-סל-שבבים/

👈 השקעה במניות ביטחוניות:
https://tradingil.co.il/מניות-ביטחוניות/

👈 השקעה במניות בינה מלאכותית (AI):
https://tradingil.co.il/מניות-ai/

👈 השקעה בשבע המופלאות (Magnificent Seven):
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

👈 השקעה בסקטור האנרגיה (נפט):
https://tradingil.co.il/איך-משקיעים-בנפט/

👈 השקעה בזהב:
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

👈 השקעה בקרנות סל ביטקוין:
https://tradingil.co.il/קרן-סל-ביטקוין/

יש עוד נושאים שתרצו ללמוד לגביהם לעומק?
סביר להניח שגם הם ממתינים לכם אצלנו בבלוג.
אתם מוזמנים לבקר בו ולהיעזר בכפתור החיפוש בכדי לאתר כל מדריך שרק תרצו:
www.TradingIL.co.il
____
תזכורת:
פינת השאלות והתשובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו תתקיים היום בין השעות 18:00-20:00 (כמו בכל שבוע).
אם אתם עדיין לא שם אז זה בדיוק הזמן להצטרף אליה בלחיצה כאן:
https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

מניית אנבידיה (NVDA) קובעת שיא כל הזמנים חדש!

👈 המניה חוצה את רמת ה 142$ במהלך הדקות האחרונות וקובעת שיא כל הזמנים חדש.

👈 בתאריך 5.8.2024 המניה נסחרה בשפל בשער 90.69$,
המניה זינקה מאותו שפל ביותר מ56% תוך חודשיים וחצי.

👈 לקח למניית אנבידיה 4 חודשים לקבוע שיא כל הזמנים חדש,
שיא כל הזמנים הקודם התרחש ב 20.6.2024 והיה בשער 140.76$.

👈 אנבידיה היא החברה השניה בגודלה בעולם נכון לרגע זה ושווי השוק שלה עומד על כ3.5 טריליון דולר.

👈 הפער בין שווי השוק של חברת אנבידיה לחברת אפל שנמצאת במקום הראשון הוא 100 מיליון דולר בלבד (פחות מ3%).

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

מצורפת תמונה המציגה את משקל כל אחת מעשרת החברות הגדולות במדד S&P 500 על פי עשורים החל משנת 1990.

כמה נתונים מעניינים:

👈 אף אחת מהחברות שהופיעה בעשיריה הראשונה של 1990 לא מופיעה בעשיריה הראשונה של שנת 2024.

👈 מיקרוסופט היא החברה היחידה שהיתה בעשיריה הראשונה בשנת 2000 ונמצאת שם גם בשנת 2024.

👈 משקל עשרת החברות הגדולות במדד S&P 500 בתחילת שנת 2024 עמד על 38.2%,
זה יותר מכפול מעשרת החברות בשנת 2010 שהיו יחד במשקל של 18.6% בלבד.

מקור: Voronoi by Visual Capitalist

#פינת_ההיסטוריה
אתמול לפני 37 שנים התרחש משבר יום שני השחור (משבר 1987):
יום שני השחור התרחש ב 19.10.1987 והוא זכור כיום פשוט נוראי עבור המשקיעים בבורסה האמריקאית,
במהלכו מדד S&P 500 קרס ב 20.46% ביום מסחר בודד.

הירידות הללו היו מאוד חדות וכואבות, הן הורגשו גם בכל רחבי העולם באותו יום.
אך עם זאת ההתאוששות מיום שני השחור של 1987 היתה יחסית מהירה,
כשנה לאחר מכן (אוקטובר 1988) המדד נסחר בשער שהיה טרם יום שני השחור ופחות משנתיים לאחר מכן (יולי 1989) הוא הגיע לשיא כל הזמנים חדש.

הסיבות לצניחה הטראומטית ביום שני השחור עד היום נשארו בגדר השערות ואין סיבה חותכת לכך.
ההשערה הרווחת היא שהצניחה במהלך אותו יום נגרמה כתוצאה מ "כדור שלג" שהתרחש בין היתר גם בשל מרג'ין קול בעקבות הירידות החדות שנערמו ככל שיום המסחר התקדם.

בואו נדבר במספרים:

👈 מדד S&P 500 עלה בין פברואר 1986 ועד אוגוסט 1987 משער של 220 נקודות אל עבר 338 נקודות, עליה של כ53% במשך שנה וחצי.

👈 אותה עליה שהתרחשה בין פברואר 1986 לאוגוסט 1987 נמחקה תוך שבועיים בלבד, המדד ירד בין ה 6.10.1987 - 20.10.1987 ב 34% וחזר אל עבר שער של 220 נקודות.

👈 היום הגרוע ביותר במהלך המשבר התרחש ביום שני השחור (19.10.1987) כאשר המדד ירד ביום מסחר בודד ב 20.46%.

👈 למחרת ביום שלישי (20.10.1987) המדד קבע את השער הנמוך ביותר במהלך המשבר - 216 נקודות.
____
לצפיה במדריך המלא על משברים היסטוריים בשוק ההון האמריקאי > >
https://tradingil.co.il/משברים-בשוק-ההון/

חברי הקהילה שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בבתי ההשקעות הישראלים ובאינטראקטיב ישראל.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

עונת הדוחות מעלה הילוך.
במוקד השבוע חברת טסלה (TSLA) שתפרסם את דוחותיה הכספיים ביום רביעי לאחר המסחר.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

מניית נטפליקס (NFLX) נסחרת בעליות של כ6% בפרה מרקט לאחר פרסום הדוחות הכספיים אמש.

מצורף תזרים אשר מציג איך חברת נטפליקס יצרה את הרווחים שלה ברבעון השלישי של 2024.

קרדיט: App Economy Insights.
____
מה זה פרה מרקט (Pre Market) איך הוא עובד וכיצד סוחרים במהלכו?
לחצו לצפיה במדריך המלא שלנו בנושא:
https://tradingil.co.il/פרה-מרקט/

👈 חברת נטפליקס (סימול NFLX) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 5.12$
רווח מניה בפועל: 5.40$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 9.77 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 9.82 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מספר המנויים המשלמים נטו של החברה גדל ב 5.07 מיליון ברבעון האחרון ולחברה יש כבר יותר מ 282 מיליון מנויים משלמים,
הצפי עמד על גדילה של 4.52 מיליון בלבד.

מניית נטפליקס מגיבה בעליות של כ3% באפטר מרקט לאחר פרסום הדוחות (נכון לשעה 23:10).

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

תשואת מדד נאסדק 100 בעשור האחרון היא בהחלט אדירה.
המשקיעים במדד נהנו מתשואה יוצאת דופן שהכתה בענק את מדד S&P 500 ושאר המדדים העולמיים.

אך האם המשקיעים במדד Nasdaq 100 נהנו מתשואות כל כך גבוהות גם בעשורים הקודמים?
את זה בין היתר אנחנו הולכים לחקור במדריך הקרוב.

👈 לצפיה במדריך תשואות מדד נאסדק 100:
https://tradingil.co.il/נאסדק-תשואה-שנתית/

____
לצפיה בהטבות שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

מדד מחירי הדירות בישראל (הכולל דירות חדשות ויד שניה) ממשיך לזנק:

👈 ברמה החודשית:
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בין יולי - אוגוסט 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו ביוני - יולי 2024 נמצא כי מחירי הדירות עלו ב0.3%.

👈 ברמה השנתית:
מהשוואת העסקאות שבוצעו בין יולי - אוגוסט 2024 לעומת שנה קודם לכן (יולי - אוגוסט 2023) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב 6.3%.

👈 איך נראה הגרף השנתי של מחירי הדירות בישראל?
המדד נמצא בעליה רצופה כבר תשעה חודשים.

👈 ומה לגבי מדד תשומות הבניה?
מדד תשומות הבניה למגורים עלה בחודש ספטמבר ב0.4%.
____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 פורסם הרגע:
המדד ירד בחודש ספטמבר ב 0.2% (לעומת צפי לכך שלא יהיה שינוי),
בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.5%.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

במהלך השנה האחרונה מחיר הזהב עלה ביותר מ 42% (!).
מעבר לזה שמשקיעים רבים נהנו מכך,
יש גם הרבה מדינות שהעשירו מעט את קופתן בזכות ההשקעה בו.

בתמונה המצורפת כאן מעלה תוכלו לראות את התפלגות הזהב בין המדינות השונות וכמה טונות זהב כל מדינה מחזיקה.

להלן המדינות שמחזיקות יותר מ 1,000 טונות זהב נכון ל30.6.2024:
👈 ארה"ב מחזיקה 8,133 טונות זהב.
👈 גרמניה מחזיקה 3,352.
👈 איטליה מחזיקה 2,452.
👈 צרפת מחזיקה 2,437.
👈 רוסיה מחזיקה 2,333.
👈 סין מחזיקה 2,262.
👈 שוויץ מחזיקה 1,040.

וכמה זהב מדינת ישראל מחזיקה אתם שואלים?
אצלנו מאמינים בעיקר ברזרבה דולרית ולצערי לא הפקנו תשואה מהזינוק החד במחירי הזהב 😅

מקור: World Gold Council, Genuine Impact.
____
מדריך מקיף על השקעה בזהב מחכה לכם בלחיצה כאן >>
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

בשנים האחרונות ישראלים רבים בוחרים להשקיע חלק מכספם (כדוגמת קרן חירום) בצורה סולידית באמצעות קרן כספית.
הקרנות הכספיות הן אפיק השקעה סולידי ולגיטימי בשנים האחרונות כאשר ריבית בנק ישראל עומדת על 4.5% נכון לרגע כתיבת שורות אלה.

הליך בחירת קרן כספית בפעם הראשונה עלול להיות מעט מסובך עבור מי שעולם שוק ההון חדש עבורו.
בעקבות כך החלטתי במדריך הקרוב לעשות לכם סדר לגבי כל הנושא של הליך בחירת קרן כספית ולהציג איך אני בוחר קרן כספית.

👈 לחצו כאן לצפיה במדריך "בחירת קרן כספית" 👉

עונת הדוחות לרבעון השלישי של שנת 2024 מעלה הילוך.
במוקד השבוע חברת טיוואן סמיקונדקטור (TSM) שתפרסם את דוחותיה הכספיים ביום חמישי לפני המסחר וחברת נטפליקס (NFLX) שתפרסם בחמישי לאחר המסחר.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

השקעתם במדד המניות העולמי MSCI ACWI?

זאת החשיפה הגאוגרפית שלכם:
👈 ארה"ב - 64.49%.
👈 יפן - 4.98%.
👈 בריטניה - 3.22%.
👈 סין - 2.98%.
👈 קנדה - 2.74%.
👈 צרפת - 2.46%.
👈 שוויץ - 2.17%.
👈 הודו - 2.00%.
👈 שאר העולם - 14.96%.

ואלו החברות עם המשקל הגדול ביותר במדד ACWI:
👈 אפל - 4.23%.
👈 אנבידיה - 4.20%.
👈 מיקרוסופט - 3.76%.
👈 גוגל - 2.31%.
👈 אמזון - 2.20%.
👈 מטא - 1.67%.

עד כמה זה דומה למדד S&P 500?
👈 בהיבט של משקל המניות קיימת חפיפה של 62% בין המדדים.
👈 484 מתוך 503 המניות הנכללות במדד S&P 500 (96.6% מהמניות) נכללות גם במדד MSCI ACWI.

👈 לצפיה בהשוואת מדדי מניות עולמיים:
https://tradingil.co.il/השוואת-מדדים-עולמיים/

מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב פורסם הרגע:

👈 מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.2% מעט מעל הצפי שעמד על 0.1%.
בשנה האחרונה האינפלציה בארה"ב עומדת על 2.4%.

👈 מדד הליבה של CPI עלה ב0.3%, מעט מעל הצפי שעמד על 0.2%.
מדד הליבה עלה ב3.3% בשנה האחרונה.

אתם מוזמנים לצפות במדריך על מדד המחירים לצרכן CPI דרך הקישור כאן:
https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-לצרכן/
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

חודש ספטמבר כבר מאחורינו.
זוהי התזכורת החודשית למלא טבלת הוצאות והכנסות ולשלוט על המאזן שלכם 💰

👈 איך עושים את זה בקלות?
1. נכנסים אל קובץ ההוצאות והכנסות שהכנתי עבורכם.
מי שעוד לא הוריד אז זה בדיוק הזמן (בחינם לגמרי כמובן):
https://tradingil.co.il/אקסל-מקצועי-לניהול-פיננסי-משפחתי/

2. נכנסים לאתר של חברת האשראי שלכם בכדי לראות את פירוט ההוצאות בכרטיס האשראי עבור חודש ספטמבר.

3. נכנסים לחשבון הבנק שלכם בכדי לראות את ההוצאות וההכנסות שהיו בחודש ספטמבר.

4. ממלאים את טבלת ההכנסות וההוצאות של חודש ספטמבר תוך דקות בודדות ושולטים בהוצאות וההכנסות שלנו 💪
____
לצפיה בסרטון הדרכה על הקובץ > >
https://www.youtube.com/watch?v=5kZuLVKxyF8
להורדת קובץ האקסל בחינם > >
https://tradingil.co.il/אקסל-מקצועי-לניהול-פיננסי-משפחתי/

תשואת הדיבידנד השנתית של מדד S&P 500 ממשיכה לרדת ועומדת על 1.27% בלבד נכון ל 30.9.24 (סוף הרבעון השלישי).
היא ירדה בצורה משמעותית בשנתיים האחרונות מרמה של 1.82% אל עבר רמה של 1.27%.

מהן הסיבות העיקריות שבגללן תשואת הדיבידנד השנתית ירדה?
👈 המחיר של המניות עלה ויחד עם זאת גובה הדיבידנד למניה לא גדל בהתאם ולכן הוא למעשה ירד מבחינת אחוזים.
לדוגמה: דיבידנד שנתי של 1$ במניה שנסחרת ב100$ מהווה 1% תשואת דיבידנד שנתית,
אך אם הדיבידנד נותר 1$ ומחיר המניה עלה ל200$ אז אותו 1$ דיבידנד שווה רק 0.5% תשואת דיבידנד שנתית.

👈 בגלל שמשקל חברות הענק במדד זינק והחברות הללו מעניקות דיבידנד יחסית נמוך.

זוהי תשואת הדיבידנד השנתית של 6 החברות הגדולות במדד S&P 500 לצורך המחשה:
👈 מניית אפל 0.44%.
👈 מניית מיקרוסופט 0.80%.
👈 מניית אנבידיה 0.03%.
👈 מניית גוגל 0.47%.
👈 מניית אמזון 0.00%.
👈 מניית מטא פלטפורמס 0.34%.

נקודה מעניינת:
👈 נמוך כל הזמנים של תשואת הדיבידנד השנתית במדד S&P 500 הינו 1.12%, הוא נקבע ברבעון הראשון של שנת 2000.

קרדיט תמונה: Charlie Bilello

מצורף מדריך מקיף על "השקעה במדד S&P 500" בלחיצה כאן:
https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/

____
לצפיה בהטבות שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

נתון שהדהים אותי בפעם הראשונה שנתקלתי בו:

👈 מי שהשקיע במדד S&P500 (דרך קרן סל SPY) מדי יום עם סגירת יום המסחר ומכר אותו יום למחרת עם פתיחת המסחר הניב תשואה של 992% מאז שנת 1993.

👈 מי שהשקיע במדד S&P 500 (דרך קרן סל SPY) מדי יום עם פתיחת יום המסחר ומכר אותו עם סגירתו הניב תשואה של 13.3% בלבד מאז שנת 1993.

מסקנה:
אל תפחדו לישון עם ההשקעה שלכם במדדים.
ב30 השנים האחרונות עיקר העליות במדד מתרחשות באמצעות "הגאפ" שבין סגירת המסחר לפתיחתו.
המדד פותח את יום המסחר הממוצע בעליות ומכאן עיקר התשואה שלו נובעת,
התשואה שהושגה במהלך יום המסחר עצמו (מהפתיחה ועד הסגירה) היא יחסית מינורית.

ומה לגבי מי שהחזיק לאורך כל הדרך?
מאז שנת 1993 מי שהשקיע במדד S&P 500 (דרך קרן הסל SPY) גרף תשואה של 1,138% וניצח בהיבט התשואה הסופית.

קרדיט גרף: Bespoke.

🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL