Jornal do Investidor - Canal de Notícias Geopolítica e Financeira

10. Azevedo & Travassos
Os acionistas da Azevedo & Travassos (ATSA) e da Azevedo & Travassos Energia aprovaram, em assembleias gerais extraordinárias, a cisão parcial da ATSA. A operação tem como resultado a segregação da participação da Azevedo & Travassos na A&T Energia e a atribuição das ações de emissão da A&T Energia diretamente à base acionária da Azevedo & Travassos.

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📊 1. IGP-M
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou inflação de 1,37% na segunda prévia de outubro, vindo de 0,47% na mesma leitura do mês passado e de 0,62% no encerramento dele.

2. Vale e Samarco
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que, com a nova proposta, o acordo relacionado ao rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), poderá ser fechado ainda este mês. A responsabilidade é da Samarco, empresa de capital fechado de propriedade da BHP e Vale (com 50% de participação acionária cada).

A proposta vem de uma longa negociação com as autoridades responsáveis e a sua última atualização envolve R$ 170 bilhões pelos danos causados na tragédia.

A Vale (#VALE3) reafirmou seu compromisso de apoiar a Samarco na reparação dos danos e de financiar até 50% dos valores. A mineradora já vem provisionando esses valores nos últimos anos em seus resultados e o mercado já precificou grande parte dos efeitos no preço de suas ações. A Vale já reduziu praticamente pela metade seu número de barragens a nível crítico para evitar novas catástrofes futuras.

Pelos altos dividendos e valuation atrativo (5x lucros)

3. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3) investiu cerca de R$ 9 milhões na Agrolend, uma fintech que oferece crédito para pequenos e médios produtores rurais no Brasil, facilitando o acesso a equipamentos e tecnologia que aumentam a produtividade e rentabilidade desses produtores.

Embora o valor seja pequeno, representando menos de 1% do lucro líquido reportado no 2T24, o investimento reforça a intenção da companhia de expandir sua atuação em serviços digitais e demonstra que está atenta a potenciais oportunidades de diversificação de suas receitas.

4. JSL
A JSL (#JSLG3) informou que, com o vencimento de seu programa anterior de recompra de ações, aprovou um novo. O programa permite a aquisição de até 13 milhões de ações ordinárias, representando cerca de 21% das ações em circulação atualmente.

Com duração de 18 meses, de outubro de 2024 a abril de 2026, o programa será financiado por reservas de lucro e de capital disponíveis. Seu objetivo é maximizar o retorno aos acionistas, sem reduzir o capital social, e gerar possíveis impactos positivos nos dividendos e nos juros sobre o capital próprio. No momento, não temos recomendação de compra para JSLG3.

5. Wilson Sons
A Wilson Sons (#PORT3) anunciou que seu controlador, a Ocean Wilsons, chegou a um acordo com a Mediterranean Shipping Company (MSC) para vender sua participação na companhia brasileira por R$ 4,35 bilhões. Após a conclusão da operação, a MSC irá realizar uma oferta pública de aquisição para comprar as ações restantes da Wilson Sons em mercado, sob os mesmos valores ofertados à Ocean Wilsons.

6. Americanas
A CVM concluiu na sexta-feira, 18, a acusação por uso de informação privilegiada contra oito ex-executivos da Americanas (#AMER3) em um dos inquéritos sobre o caso. Com isso, a investigação se converteu em um processo administrativo sancionador (PAS) na autarquia, que deve ir a julgamento.

7. Hypera
A Hypera (#HYPE3) alcançou um lucro líquido de cerca de R$ 370 milhões no terceiro trimestre, segundo prévia não auditada dos resultados. A receita da companhia somou R$ 1,9 bilhão, enquanto o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ficou ao redor de R$ 561 milhões.

8. Oi
A Oi (#OIBR3), em recuperação judicial, assinou um contrato para a venda de imóveis e torres selecionados à American Tower do Brasil (ATC), uma credora da companhia na categoria “take or pay sem garantia – opção I”. Os imóveis e itens de infraestrutura das torres selecionadas estão avaliados em R$ 41 milhões. Esse valor será dado como pagamento por parte dos créditos que a ATC detém contra a Oi.

9. Brisanet
A Brisanet (#BRIT3), operadora de internet com atuação no Nordeste, atingiu a marca de 1.401.057 clientes de banda larga fixa ao fim de setembro adicionando 14 mil casas conectadas na comparação com o mês anterior.

🗓 Pregão do dia 21/out/2024 #fechamento

📊 Fechamento:

🇧🇷 Ibovespa: -0,11% (130.362)

💵 Dólar Futuro: -0,04% (5.705)

📈 Maiores altas do Ibovespa:

--Embraer (EMBR3) / R$ 49,98 / +4,17%
--Vamos (VAMO3) / R$ 6,05 / +4,13%
--Magazine Luiza (MGLU3) / R$ 9,67 / +2,87%
--Usiminas PN (USIM5) / R$ 6,27 / +2,45%
--Cogna (COGN3) / R$ 1,38 / +2,22%

📉 Maiores baixas do Ibovespa:

--Hapvida (HAPV3) / R$ 3,65 / -2,93%
--Petrobras ON (PETR3) / R$ 39,63 / -1,83%
--G. Natura (NTCO3) / R$ 14,64 / -1,68%
--Petrobras PN (PETR4) / R$ 36,25 / -1,57%
--Auren (AURE3) / R$ 10,26 / -1,35%

🔽 Maiores Contribuições de baixa: PETR4, PETR3, VALE3, ITUB4 e HAPV3.

🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:

--Vale (VALE3) / R$ 1,15 bilhões
--Hypera (HYPE3) / R$ 1,07 bilhões
--Petrobras PN (PETR4) / R$ 1,03 bilhões
--Banco do Brasil (BBAS3) / R$ 671,4 milhões
--Rumo (RAIL3) / R$ 528,4 milhões

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📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 21/10/2024

#PORT3 12,4x (-9,52%)
#RCSL4 10,8x (+7,65%)
#HYPE3 9,1x (+1,91%)
#PRNR3 4,2x (+0,16%)
#BMGB4 3,2x (-7,16%)

#marketmovers

FUNDOS IMOBILIÁRIOS | SEMANAL 🏢

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🏦 Greve do #Tesouro
📆 21/10/2024 10:09

A Secretaria do Tesouro Nacional informa que, no dia 22/10/2024, terça-feira, não haverá venda de títulos por meio do Programa Tesouro Direto, devido à greve dos servidores da instituição. Os resgates antecipados estarão disponíveis normalmente.

Fonte: https://bit.ly/48gsxsU

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🐄🌱 Cautela no mercado

PUTs alcançam maior participação desde fev/23, indicando um mercado se protegendo mais contra a queda

Boi gordo 🐂

Na última sexta-feira (18/10), o mercado físico do boi gordo manteve-se firme, com valorização em grande parte das praças, exceto em Goiás (-0,01%) e Paraná (-0,33%), que apresentaram leve recuo diário. O destaque foi o Tocantins, que registrou a maior alta no comparativo diário (1,66%), com o boi gordo cotado a R$ 279,15/@. Na B3, os contratos futuros do boi gordo oscilaram, com valorização nos vencimentos de nov/24 e dez/24, enquanto out/24, jan/24 e fev/25 registraram queda. O contrato nov/24 se destacou com avanço diário de 0,23%, encerrando o dia a R$ 307,30/@.

O volume de contratos em aberto (futuros + opções) voltou a recuar entre 10/10 e 17/10 com uma diminuição de 1,40%, após o avanço da semana anterior, totalizando 153,02 mil contratos. Esse movimento foi puxado pelo recuo nas opções (-3,46%), com a queda das CALLs em 12,84%, enquanto as PUTs aumentaram 4,52%, assim, a proporção de CALL/PUT atingiu 41%-59%, com a maior participação de PUTs sobre o total de opções em aberto desde 09/02/23, refletindo um aumento da cautela com as quedas. Por outro lado, os futuros aumentaram 3,50%, com destaque para os investidores institucionais, que aumentaram sua exposição vendida em 22,50%.

Milho 🌽

No mercado interno, o milho encerrou mais uma semana em alta, avançando 0,51% na região de Campinas/SP, aos R$ 68,77 a saca. Os baixos volumes de negociações no mercado físico atrelados ao bom ritmo da demanda seguem influenciando as valorizações.

Os futuros de milho registraram tímidas oscilações de alta na última sexta-feira na B3. Apesar do recuo das cotações da commodity em Chicago, a valorização do dólar frente ao real e o viés de um mercado doméstico mais firme sustentaram os preços futuros. O contrato para novembro/24 (CCMX24) variou +0,33% e fechou o pregão regular de 18/10 cotado a R$ 69,25/sc.

Mesmo após o USDA anunciar que as vendas de milho dos EUA atingiram 2,226 milhões de toneladas, acima da faixa esperada pelo mercado, os futuros de milho perderam força na última sexta-feira, influenciados pelo movimento negativo do trigo e de todo o complexo soja na Bolsa de Chicago. O contrato de milho para dezembro/24 (CZ24) recuou 0,49%, encerrando a sessão de 18/10 cotado a US$ 4,05/bu.

Soja 📊

A referência Paranaguá/SP encerrou a última semana aos R$140,42/sc, praticamente estável, enquanto a movimentação foi de queda em outras praças pelo país.

Os futuros da soja em grão registraram quedas superiores a 1% na última sexta-feira na Bolsa de Chicago. A continuidade do movimento de baixa nos derivados da oleaginosa e do petróleo WTI, além das previsões de chuvas para a região Centro-Oeste do Brasil no curto prazo, pressionaram as cotações. O contrato para novembro/24 (ZSX24) retrocedeu 1,90% e terminou a sessão de 18/10 cotado a US$ 9,70/bu.

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⏰ Giro das 15h: Dólar sobe e bolsas caem nos EUA com investidor cauteloso antes de eleições e atento aos membros do Fed

A possibilidade de o Fed fazer uma pausa no aperto monetário em novembro e as últimas pesquisas mostrando recuperação de Trump na disputa pela Casa Branca pesam sobre os ativos americanos nesta 2ªF. Declarações de Lorie Logan (Fed Dallas) e Neel Kashkari (Fed Minneapolis) sugerem que os membros do Fed serão mais cautelosos nos próximos passo da política monetária. O dólar avança sobre os pares, com o índice DXY se aproximando da marca dos 104 pontos (+0,45%, aos 103,962). Os juros dos Treasuries também apontam para cima (T-Note de 2 anos a 4,0179%), enquanto as bolsas devolvem ganhos recentes (Dow Jones -0,73%; S&P500 -0,24%; Nasdaq +0,06%). Por aqui, a agenda fraca e a falta de novidades no cenário fiscal deixam os ativos em banho-maria. O dólar à vista tem leve queda de 0,02% (R$ 5,6980); o Ibovespa cai 0,07% (130.403) e os juros futuros têm viés de alta (DI Jan26 a 12,720%; Jan27 a 12,905%; Jan29 a 12,955%), em linha com os Treasuries. (Téo Takar)

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💰 EMS apresenta proposta de fusão com Hypera; empresa combinada teria receita líquida de R$ 16 bi em 2023 (fontes do Broadcast)

EMS fará OPA por até 20% do capital da Hypera, a R$ 30/ação (prêmio de 17% s/ 6ªF) ; oferta deve girar R$ 3,8 bi

Carlos Sanchez, da EMS, será maior acionista, com 60% das ações da empresa após fusão

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🛢 BRAVA ENERGIA ATUALIZA SOBRE CAMPO DE PAPA-TERRA E ATLANTA. VEJA AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Campo de Papa-Terra:

ANP aprovou o aumento de pessoas a bordo nas unidades 3R-2 (TLWP) e 3R-3 (FPSO).

Autorização para uso da sonda na unidade 3R-2 antes da retomada da produção.

Previsão de retomada da produção em dezembro de 2024.

Workover do poço PPT-051 para substituição de bomba centrífuga submersa (BCS).


Campo de Atlanta:

Inspeção final do FPSO Atlanta pela ANP ocorrerá entre 25 e 29 de novembro de 2024.

IBAMA já emitiu a licença de operação do FPSO Atlanta.

Processo de descomissionamento do FPSO Petrojarl começará no início de novembro de 2024.

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🏦 Atualizações do #Tesouro
📆 21/10/2024 09:30

🔹Prefixado
2027 12,91% 767,57
2031 13,00% 471,77

🔹Pré com Juros
2035 12,80% 883,08

🔸IPCA+
2029 6,76% 3228,10
2035 6,61% 2217,18
2045 6,59% 1177,69

🔸IPCA+ com Juros
2035 6,64% 4262,16
2040 6,56% 4170,75
2055 6,62% 4129,27

💰Renda+
2030 6,60% 1767,10
2035 6,58% 1290,57
2040 6,60% 936,15
2045 6,62% 677,92
2050 6,63% 491,46
2055 6,63% 357,21
2060 6,63% 259,62
2065 6,63% 188,70

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🇧🇷 Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪️IPCA/24: de 4,39% para 4,50% 🔺
▪️IPCA/25: de 3,96% para 3,99% 🔺
▪️IPCA/26: permanece em 3,60%

▪️PIB/24: de 3,01% para 3,05% 🔺
▪️PIB/25: permanece em 1,93%
▪️PIB/26: permanece em 2,00%

▪️Câmbio/24: de R$ 5,40 para R$ 5,42 🔺
▪️Câmbio/25: permanece em R$ 5,40
▪️Câmbio/26: permanece em R$ 5,30

▪️Selic/24: permanece em 11,75%
▪️Selic/25: de 11,00% para 11,25% 🔺
▪️Selic/26: permanece em 9,50%

Veja o PDF completo 👉🏻https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

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Minuto Touro de Ouro com Pablo Spyer

Mercado olha Oriente Médio, eleição nos EUA, China e fiscal

🏆 Vencedor do prêmio iBest:
¤ Maior influenciador de Investimentos em 2023

▫️ Melhor Programa de Investimentos do Brasil 2022

🏆 Melhor Programa de Rádio do Brasil 2021

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📊 Noticiário Corporativo – 21/10/2024 #morningcall

#AMER3 - A Americanas, em recuperação judicial, encerrou a semana de 7 a 13 de outubro com 32.764 colaboradores CLT, um aumento de 1,34% em relação à semana anterior. Foram registrados 181 pedidos de saída, 73 desligamentos involuntários e 27 términos de contratos temporários e de experiência.

#BRIT3 - A Brisanet fechou setembro com 1,40 milhão de clientes, um aumento de 0,9% em relação ao mês anterior. Os acessos móveis somaram 222.820, com crescimento de 16% mês a mês.

#EMBR3 - No 3º trimestre, a Embraer entregou 57 jatos, um aumento de 33% a/a. Foram 16 jatos comerciais (estimativa 19,4) e 41 jatos executivos (estimativa 35,2). A carteira de pedidos atingiu US$ 22,7 bilhões.

#EQTL3 - Após grandes aquisições, o Grupo Equatorial estuda alternativas de financiamento, incluindo ativos de transmissão e usinas eólicas, segundo fontes do Broadcast Energia. Nos últimos dois anos, o grupo adquiriu empresas como CEEE-D, Celg e se tornou acionista de referência da Sabesp.

#FHER3 - A Fertilizantes Heringer decidiu colocar em hibernação duas plantas localizadas em Dourados (MS) e Rosário do Catete (SE), como parte da otimização de resultados da companhia.

#HYPE3 - A Hypera iniciou a otimização de seu capital de giro ao reduzir os prazos de pagamento concedidos a clientes, visando aumentar a geração de caixa operacional em R$ 2,5 bilhões até 2028 e R$ 7,5 bilhões nos próximos 10 anos. A empresa também descontinuou seu guidance para 2024.

#JSLG3 - A JSL aprovou um novo programa de recompra de até 13 milhões de ações ordinárias, representando cerca de 20,7% das ações em circulação. O programa terá duração de 18 meses, com início em 21 de outubro de 2024 e término em 20 de abril de 2026.

#OIBR3 - A Oi, em recuperação judicial, celebrou um contrato com a American Tower do Brasil (ATC) para venda de torres e ações. A operação envolve a dação em pagamento de parte dos créditos da ATC no plano de recuperação judicial da Oi.

#PORT3 - SAS Shipping Agencies Services Sàrl comprou 56,5% da Wilson Sons em uma transação de R$ 4,352 bilhões, pagando R$ 17,50 por ação, um valor ligeiramente abaixo do preço de fechamento da última sexta-feira, que foi de R$ 17,85.

#VALE3 - Vale, BHP e Samarco estão em negociações para um acordo definitivo com governos e órgãos públicos sobre o desastre de Mariana, segundo comunicado. O acordo pode atingir R$ 170 bilhões, dos quais R$ 100 bilhões seriam pagos ao longo de 20 anos.

#VITT3 - Vittia aprovou a distribuição de R$ 22,28 milhões em juros sobre capital próprio, com valor bruto de R$ 0,14836660 por ação. Terão direito os acionistas com ações até o fim do pregão de 23/10/2024, sendo que as ações passam a ser negociadas ex-JCP em 24/10/2024. O pagamento será feito até 31/12/2025.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

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🇧🇷 IGP-M vai a 1,37% na segunda leitura de outubro, após alta de 0,20% na mesma leitura de setembro

IPA-M sobe a 1,76% após 0,52%; IPC-M acelera a 0,34% após 0,20% e INCC-M diminui para 0,57% após 0,65% na leitura anterior

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⛏🧲 Minério de ferro registra alta de +1,45% em Dalian na China, cotado a US$ 108,20/ton

Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de +0,12% a US$ 101,80/ton e o mercado à vista está em leve queda de -0,14%, cotado a US$ 104,05/ton
(Fonte: Trading View)

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📅 Agenda de proventos de hoje - Segunda, 21 de outubro:

💸 Banco Pine (PINE4): Pagamento de JCP de R$ 0,07 por ação. Posição acionária em 14/10.

💸 Multiplan (MULT3): Pagamento de JCP de R$ 0,22 por ação. Posição acionária em 01/11/2023.

⚠️ Banco Bmg (BMGB4): Data com para JCP de R$ 0,07 por ação. Pagamento em 08/11/2024.

⚠️ Allos (ALOS3): Data com para segunda parcela do dividendo de R$ 0,09 por ação. Pagamento em 04/11/2024.

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#21/10 - Bolsas globais operam estáveis com foco em balanços

Mercados globais têm desempenho misto na abertura de uma semana sem tendência definida e com catalizadores variados.

https://podcasters.spotify.com/pod/show/filipe-villegas/episodes/2110---Bolsas-globais-operam-estveis-com-foco-em-balanos-e2pukgi

ELABORADO POR ANDERSON NUNES DO CANAL AUXILIANDO, PARCEIRO DO MONITOR DO MERCADO

📺 Morning Call no YouTube ao vivo às 06h35
https://www.youtube.com/watch?v=D4cD-1CnZrg

INDICADORES ECONÔMICOS
08:25 - 🇧🇷 - Boletim Focus

🌎 MUNDO
1. OVERVIEW – As bolsas europeias e os futuros americanos operam em leve queda no início desta segunda-feira. O Petróleo Brent e opera em alta a +0,68% (US$ 73,56). O minério de ferro em Dalian fechou cotado em alta a +1,45% (769.500) e o futuro do minério de ferro operando em alta de +0,10% (US$ 101,80);
2. O BANCO POPULAR DA CHINA reduziu as principais taxas de empréstimo para novas mínimas em outubro, intensificando os esforços para dar suporte à economia. A taxa básica de juros de empréstimo de 1 ano (LPR), a referência para a maioria dos empréstimos corporativos e residenciais, foi reduzida em 25 bps para 3,10%. A taxa de 5 anos, uma referência para hipotecas de imóveis, também foi reduzida na mesma margem para 3,60%;

🗞 PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS
VALOR – Corrida global por minerais críticos já eleva busca por ativos e investimentos no Brasil;
O GLOBO – Pesquisas da reta final expõem a dificuldade de Lula em transferir votos;
FOLHA – Mais brasileiros veem risco em mudança do clima, aponta Datafolha;
ESTADÃO – Sem desconfiança fiscal e ruído político, dólar estaria em R$ 5,10;

🇧🇷 BRASIL
1. IBOV fechou em 130.499,26 (-0,22%), dólar futuro fechou em R$ 5.706,50 (+0,82%) e os ajustes do DOLX24 R$ 5.698,01 / WINV24 132.631.
2. RISCO FISCAL – Os investidores continuam pressionando o governo para uma atitude de compromisso e corte de gastos e o presidente Lula quer convencê-los que os gastos do governo são investimentos e não despesas;
3. AÇÕES SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA dos servidores sobre a alíquota progressiva de contribuição poderá gerar novos impactos nas contas do governo e novos contingenciamentos pelo Ministério do Planejamento poderá ser feito, caso a matéria seja julgada com inconstitucionalidade;
4. QUEDA NO BANHEIRO LEVA PRESIDENTE LULA A CANCELAR viagem à Rússia. O cancelamento poderá evitar futuros constrangimentos ao Brasil nas falas que o presidente Lula comentaria durante sua viagem a Rússia. Na programação, havia expectativa também de reuniões bilaterais com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping e uma foto oficial do Brasil junto com a Rússia e a China, o que poderia levar um incidente ou elevar as tensões com Washington (EUA);
5. AEROPORTO SALGADO FILHO, em Porto Alegre poderá reabrir hoje e tem animado o setor de turismo;
6. A VALE informou que os termos finais do acordo de Mariana (MG) devem somar cerca de R$ 170 bilhões; R$ 38 bilhões correspondem a valores já investidos em medidas de remediação e compensação e R$ 100 bi serão pagos em parcelas ao longo de 20 anos aos governos federal, de MG e ES para financiar ações compensatórias, R$ 32 bi serão em obrigações de execução da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Negociações estão em curso; nenhum acordo final foi assinado pela empresa;
7. VIX BRASILEIRO (VXBR) – 17,25 (-1,32%) – (ANTERIOR 17,48);

O Canal Auxiliando usa as seguintes fontes de notícias: "Monitor do Mercado, BTG, BDM, Broadcast, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, BM&C, B3, Revista Oeste, Poder 360, Money Times, Agência CMA, Agência Brasil, Bloomberg, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox Business, Reuters, Oil Price, Investing e Yahoo Finance".