몰?루

업비트 업비트 ㅇㅈㄹ ㅋㅋ

Georgia Power, 미국 에너지부로부터 그리드 강화를 위한 1억6천만 달러 확보

https://blog.naver.com/cybermw/223629464553

https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223629306128

#ABB 3Q24 실적 (10/17 발표)
매출: US$8.15b (up 2.3% YoY)
순이익: US$942.0m (up 6.0% YoY)
Profit margin: 12% (in line with 3Q 2023).
EPS: US$0.51 (up from US$0.48 YoY)
※ 매출, EPS 소폭 하회

전기화 Electrification 부문
- 전방 산업
ㅁ 데이터센터
ㅇ 필요 전력량이 기하급수적 증가하면서 중기적으로 10%대 성장률 예상
ㅇ 주요 고객: Hyperscaler + Co-location 업체들
ㅇ ABB 사측에선 데이터센터 분야에서의 모멘텀이 점점 더 강해질 것으로 보았음
ㅁ 유틸리티, 인프라 쪽에서도 아주 강하게 긍정적인 시장 상황

- 지역별
ㅁ 북미
ㅇ 제일 업황 좋음
ㅇ 상업: 괜찮음
ㅇ 거주: 낮은 레벨에서 조금 개선
ㅁ 유럽
ㅇ 독일이 낮은 레벨에서 매우 강한 반등
ㅇ 상업: 괜찮음
ㅇ 거주: 낮은 레벨에서 유지
ㅁ 중국
ㅇ YoY 감소했으나 전반적으로 안정적 (Stable)
ㅇ 상업: 조용함
ㅇ 거주: 안 좋은 환경 (tough)
ㅁ 기타: 호주 강했음, 인도 좋은 개선

엔비디아 사상 최고가라는데요

Rtx $RTX

Rtx는 방위업체 레이시온(Raytheon) + 항공부품 업체 United Techonologies가 합병해 만들어진 그룹

매출 구성은 항공부품(전자전) 35% + 항공엔진 36% + 미사일/레이더 32%로 각각 비슷한 비율을 차지하고 있음

3분기 실적 결과 방위 제품의 수주잔고가 증가해 항공엔진의 다운턴에도 불구하고 어닝 서프라이즈를 기록

Defense Backlog
■ 3Q24 : $90b
■ 2Q24 : $77b
■ 1Q24 : $77b
■ 4Q24 : $78b
■ 3Q24 : $75b

지난 1년 동안 거의 정체였던 방위 제품 수주가 이번 분기에는 17% QoQ나 증가해 방위 업계의 호황을 증명. 이에 따라 연간 가이던스 매출 · 순이익 모두 상향조정

https://www.sedaily.com/NewsView/2DFO47AB48

이 ETF는 국내 증시에 상장된 ‘PLUS K방산’을 벤치마킹했다. 구성 종목과 종목별 비중을 비슷하게 가져갈 것으로 보인다.

지난달 말 기준으로 PLUS 방산 ETF는 한화에어로스페이스(21.41%), 현대로템(17.54%), 한국항공우주(16.62%), 한화오션(13.61%), LIG넥스원(11.19%), 한화(5.42%) 등을 담고 있다.
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중국에서 만든 로봇경찰?

중국 저장대학교에서 만든 RTG라는 제품인데 우리의 미래는 과연 어떤 곳일까...?

✅ RTG 알아보기
- 최고속도는 35km/h
- 트랙킹, 전투, 잡는 기능
- 그룹으로 구동 가능
- 하단에 무게중심이 있어서 안정적
- 지도나 네비가 필요하지 않음
- 곤충처럼 풀스크린 센서가 있음
- 프로펠러가 있어서 물에서도 이동 가능

🫣 옵티머스에 RTG까지. 오늘 저녁은 로봇파티네요🤖

👉 원문 보기 👈

K-후크송 <- 이게 다시 뜨려나

* 하나증권 미래산업팀

★ 한중엔시에스(107640.KQ): ESS 시장 내 독보적인 플레이어 ★

원문링크: https://bit.ly/3BQYVX5

1. 국내 최초, 유일 수냉식 ESS 냉각시스템 생산 기업
- 한중엔시에스는 1995년 설립되었으며, 자동차 부품 및 ESS 냉각시스템을 주력으로 생산하는 기업
- 자동차 부품은 EV 전용 부품 생산을 주력으로 공조 장치인 CFM(Cooling Fan Module), AAF(Active Air Flap) 등과 Bus-bar, BEV Pack 등 배터리 Module을 생산
- 동사의 핵심 성장 동력은 ESS 부문. 2015년 Portable ESS인 ‘큐브젠’ 개발을 통해 화재, 안정성, 냉각, 제어 등 기술적 개선을 위한 지속적인 R&D를 진행해 왔음
- 또한, 2018년 3, 4세대 공랭식 ESS 개발 및 수주를 시작으로 2022년 국내에서 최초로 5세대 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 및 양산 공급에 성공
- 수냉식 냉각시스템을 구성하는 부품은 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력으로 생산 중이며, 삼성SDI와의 협업을 통해 고성장을 지속 중
- ESS 부문 2020~2023년 매출액 CAGR은 172%이며, 매출 비중은 2020년 3.5%에서 2023년 40.9%, 1H24에는 48.3%까지 증가한 상황
- 3Q24는 50%를 상회할 전망. 가동률은 2020년 64.1% → 1H24 87.5%로 전방 수요 확대의 수혜가 극명하게 나타나는 중
- 신재생에너지 및 데이터 센터 등 ESS 수요 중가에 따라 추세적인 성장 가속화가 전망

2. ESS 공랭식 대비 수냉식이 가지는 압도적인 이점
- ESS는 기본적으로 전력의 공급과 수요를 관리하는 시스템으로 충방전 과정에서 상당한 열을 발생시킨다.
- 에너지 밀도가 높은 배터리는 결국 열 관리가 수명, 성능, 안정성으로 직결되기 때문에 냉각 기술 적용이 필수적이며, ESS 냉각 기술은 공랭식 대비 수냉식이 지닌 이점이 명확하기 때문에 지속적인 전방 볼륨 확대가 예상
- 수냉식은 1) 액체를 냉각 유체로 사용하기 때문에 열전도율이 높아 냉각 효율이 높으며(전력 소모량 감소), 2) 부품 전체의 온도를 균일하게 유지해주기 때문에 온도 편차가 낮고,
- 3) 정밀한 온도 제어가 가능하며, 4) 일정 부분에 열이 발생하는 핫스팟의 위험을 최소화 시킴
- 그리고 ESS는 재생에너지 전력 수급 불안정성을 해소하는 전력망, 데이터센터, 공장 등 다양한 설치 환경에 맞춰 대형화가 이뤄지고 있는 만큼 공간에 대한 효율성이 중요
- 5) 공랭식은 공기의 흐름을 최적화하기 위한 공간이 필요해 운영 및 설계에 다소 제약을 받고, 대형화가 진행 될수록 냉각 하는 과정에서 팬의 기계적 소음이 발생
- 반면, 수냉식은 보다 적은 공간에서 효율적으로 열을 제거하며, 상대적으로 소음 문제를 해결할 수 있기 때문에 대형화에 적합

3. 본격적인 Capa 증설 진행 중, 신규 고객사 추가 전망
- 한중엔시에스의 ESS 수냉식 냉각시스템은 주로 ‘SBB 1.0’ 3.8Mwh 용량 제품에 탑재되는데, 최근 차세대 ‘SBB 1.5’ 5.3Mwh 용량 제품 개발 완료로 본격 양산에 착수한 것으로 파악
- 기존 제품 대비 많은 양의 배터리를 적재함과 동시에 에너지 밀도는 약 37% 향상
- 늘어나고 있는 물량에 대비해 현재 Line 증설을 진행 중인 것으로 파악되며, 2025년은 연간 매출액 기준 약 3천억원까지 Capa를 확대할 계획
- 동사는 ESS 냉각시스템에 대해 원천기술을 보유하고 있기 때문에 기존 메이저 고객사 외에 추가적인 글로벌 셀메이커 고객사 확보가 가능하며 설계, 조달, 시공을 담당하는 EPC 기업들도 잠재적 고객사로 분류
- 현재 독일의 EPC 기업 ‘SMA’社와 샘플 및 제품 품질 검증을 진행 중인 것으로 파악되며, 내년부터는 추가적인 셀메이커 고객사 확보가 이어질 것으로 전망


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

GM 2024년 3분기 실적 (프리장 +0.8%)

주당 순이익(EPS): $2.96 (예상 $2.40); 전년 대비 +29.8% 증가
매출: $487.6억 (예상 $447.4억); 전년 대비 +10.5% 증가

2024년 연간 가이던스
조정 EPS: $10.00–$10.50 (예상 $9.97)
조정 EBIT: $140억–$150억 (예상 $130억–$150억)
자동차 영업현금흐름: $220억–$240억 (예상 $192억–$222억)
조정된 자동차 부문 자유현금흐름: $125억–$135억 (예상 $95억–$115억)
순이익: $104억–$111억 (예상 $100억–$114억)

부문별 실적:
북미:
조정된 EBIT: $39.8억; 전년 대비 +12.9% 증가
EBIT 마진: 9.7%

국제 부문:
조정된 EBIT: $4,200만; 전년 대비 -88.2% 감소

중국 사업:
자본 손실: $(1.37억) (전년 $1.92억 수익)

GM 파이낸셜:
조정된 세전이익(EBT): $6.87억; 전년 대비 -7.3% 감소

운영 하이라이트:
EV 32,000대 판매; 미국 EV 판매 2위
첫 분기에 쉐보레 이쿼녹스 EV 15,000대 판매
2024년 EV 생산 목표(~200,000대) 달성 전망
2025년 EV 수익성에서 $20억–$40억의 긍정적 영향 예상

중국 시장:
매출은 순차적으로 개선되었지만, 여전히 도전 과제 존재
딜러 재고가 크게 줄어들어 판매율 개선

CEO 코멘트:
"2024년 EV 목표는 순조롭게 진행 중입니다. 개선에도 불구하고 중국 시장은 여전히 어려운 상황입니다."

추가 정보:
2024년 자본 지출: $105억–$115억
2025년 초까지 10억 미만의 주식 발행량 목표 (자사주 매입 통해)

2024년 4분기 EV 이익 긍정적 전망, 슈퍼크루즈 및 볼트 EV 확장 목표

General Motors는 2024년 4분기에 EV 가변 이익이 긍정적일 것으로 예상하고 있으며 2025년에 생산된 차량의 약 15%가 Super Cruise를 탑재할 것으로 예상합니다. 이 회사는 2024년 말까지 380K대의 차량을 도로에 투입할 계획이며, 2025년까지는 그 두 배로 늘릴 것입니다.

• 차세대 Bolt EV 출시는 2025년 후반으로 예정됨
• 2025년 EV 수익성이 20억~40억 달러 증가할 것이라는 확신
• $ 2B 고정 비용 감소는 연말까지 완료될 예정입니다.
• 2025년 초 10억주 이하로 예상되는 주주환원 지속

GM은 또한 6월 이후 월별 자율 주행 마일이 3배 증가했다고 보고했으며, 2025년 재무 실적은 2024년의 강력한 실적과 일치할 것으로 예상됩니다.

25F 기준 HBM3E 하이닉스 점유율 95%라고 가정한다면, HBM3E만으로 대충 50조 정도 매출이 나온다는거네요..

마진이 50%라 하면 HBM3E 순수 체급으로 25조

AI보다 에어컨이 문제 (2)

https://blog.naver.com/ginius94/223625432927

✅ LG전자 기업가치 제고 계획

Ⅰ. 중장기 목표: 2030 미래비전

- 목표
. 2030년 매출 100조 달성
. 2030년 Triple7 달성
(매년 매출성장률 7%, 영업이익률 7%, EV/EBITDA 7×)
. 2027년 ROE 10% 이상 목표

- 중장기 사업 추진 전략 및 이행 계획
① 플랫폼 기반 서비스 사업
: 하드웨어 기반 사업에서 webOS 사업,
스마트홈 사업 등 플랫폼 기반 사업으로 확대
② B2B 사업의 확대
: 공조(HVAC), 자동차 전장, 스마트 팩토리 사업 등
기업고객에게 차별화된 솔루션 제공
③ 신사업 발굴 (New-to-LGE)
: 미래 사업 전략과 align된 기술 개발을 통해
자사 역량을 집중할 수 있는 신사업 발굴

- 이행계획에 따른 중장기 매출·영업이익 비중 예상
. 사업 포트폴리오 전환으로 상기 사업의
매출 비중은 2024년 39% → 2030년 52%,
영업이익 비중은 2024년 55% → 2030년 76%로 확대

Ⅱ. FY2024 ~ FY2026 주주환원

- 1차 주주환원정책 (FY2021 ~ FY2023)
. 배당성향 20%, 연 1회 결산배당 실시
- 2차 주주환원정책 (FY2024 ~ FY2026)
. 배당성향 25%, 반기배당실시,
연 1,000원의 최소배당금 설정
- 향후 추진계획
. 기보유 자사주 소각 검토, 추가 자사주 매입 검토,
분기배당 검토
(향후 추진계획은 수시 업데이트 예정)


원문링크:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022800424

•태국 상무부장 : 엔비디아 태국 투자 계획중
(블룸버그)

>泰国商务部长Pichai：英伟达正计划在泰国投资。（彭博）

동서 야미털기 지리네 ㄷㄷ

5배 이상 오른 종목은 웬만해서 https://m.blog.naver.com/kinvestors/223629005567

주식시작하고 미국 대선을 2016년, 2020년 총 두번을 겪었었는데,
미 대선전까지는 차기 대통령의 정책과 그 영향을 미리 (과민)반영하며 장이 하락하다가, 막상 대선 직후에는 되돌리며 반등하는 경우가 대부분이었습니다. 특히 2016년에는 트럼프가 깜짝 당선되다보니 대선 당일에 사이드카가 걸릴 정도로 하락하다가 반등했었던 기억이 생생합니다.
(2016년 2월에는 중국증시/도이치방크 위기, 6월에는 브렉시트, 11월에는 미국 대선으로 사이드카가 여러번 발동되었었네요.)

지금 소위 트럼프 트레이딩이라고 하는 것을 매크로/섹터 단위로 구분해보면
** 매크로
--> 트럼프 당선시 재정적자폭 확대
--> 장기채 금리 지속 상승
--> 달러 강세 (원달러 환율뿐만 아니라 달러인덱스가 상승중)
--> 개복치 우리 증시 박살
** 섹터
--> 이차전지, 신재생 섹터등은 좋아질 것이라 생각해도, 대선 전까지는 관망
--> 반도체/기술주 (특히 삼성전자 밸류체인) 등은 그냥 박살
--> 트럼프 정책과 무관한 바이오 등 매우 제한적인 섹터에 자금 몰리는 상황
이런 상황으로 보입니다. 우리나라는 금투세, 북한 특수부대 파병 등으로 특히나 더 개복치인 상황이지만요...

그렇지만, 과거 주봉/월봉을 살펴보면, 2016년/2020년 대선 전까지는 거래량도 없고 지수든 종목이든 상승세가 거의 없었으나, 대선 이후에는 기다렸다는 듯 반등했다는 점을 볼 수 있습니다. 흔히 말하는 선반영 후 악재해소(?) 스킴에 가까운 듯 합니다.

이번에도 그렇게 될 가능성이 있다고 생각하며, 금투세 문제가 조속히 해결되면, 수급 빈집인 섹터와 종목들은 충분히 반등할 수 있을것이라 생각되기에, 미 대선 d-day를 기점으로 어떤 섹터와 종목의 비중을 늘리고 줄일지 고민해보는게 지금 할 수 있는 최선인 것 같네요.