Московская Биржа

#ЛУКОЙЛ Акции Лукойла не смогли преодолеть уровень 7255
В понедельник покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 7255. Пробой этого уровня вверх станет первым сигналом разворота. Чтобы быть более уверенным, необходим подъём выше отметки 7358.
Техническая картина на часовом графике указывает на преобладание продавцов, пока уровень сопротивления 7255 не сломлен. Если цена опустится ниже отметки 7080,5, следующей целью снижения станут уровни 7065–7056, что позволит продавцам вновь попытаться пробить локальный минимум 7035.
Учитывая, что пробой уровня 7161 приведёт к пересмотру целей роста, необходимо появление новой разворотной дневной структуры для повышения инвестиционных позиций. Однако, пока уровень сопротивления 7403,5 не сломлен, существует риск повторной попытки снижения до уровня 6626.
Уровни сопротивления: 7255 / 7358 / 7403,5.
Уровни поддержки: 7035 / 6633,5 / 6626.

#СБЕРБАНК Акции Сбербанка упали до уровня поддержки.
На торговой сессии в понедельник акции Сбербанка развернулись от 50-периодной скользящей средней на часовом графике и снизились к уровню поддержки 324 рубля.
Краткосрочные прогнозы в основном нейтральны. Хотя нельзя исключать, что уровень поддержки 324 рубля будет пробит, покупатели, скорее всего, не позволят цене опуститься ниже 321 рубля в преддверии отсечки.
Последний день с дивидендами акции Сбербанка торгуются 10 июля. До этой даты бумаги могут оставаться в боковом диапазоне выше уровня 321 рубль. Прогнозировать обновление максимумов и подъём выше 330 рублей сложно.
Уровни сопротивления: 330 / 353 / 374
Уровни поддержки: 324 / 321 / 309

#ГАЗПРОМ
Возможен переход к консолидации.
Значительное снижение стоимости сопровождалось значительным увеличением объёма торгов. Акции обновили месячный максимум, но не смогли удержаться на этом уровне. Таким образом, мы наблюдали временную остановку технического отскока после завершения двухмесячного периода распродаж.
Несмотря на существенное снижение, закрытие произошло выше 200-часовой скользящей средней. В целом краткосрочная техническая картина стала нейтральной. Это подтверждается средним значением индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике.
Сегодня возможен переход акций «Газпрома» в состояние консолидации в пределах ближайших уровней поддержки и сопротивления. Они могут временно стабилизироваться в диапазоне 122,5–128 рублей.

#СБЕРБАНК
Вчера котировки акций Сбербанка резко выросли из локального треугольника. В момент выхода из консолидации наблюдался рост, но к концу дня он прекратился. Важно отметить, что котировки почти достигли уровня 331, также допускался диапазон 331–334. Хотя тестирование верхней границы ещё возможно, вчерашний внутридневной разворот вызывает опасения. Если отметка 327,3 будет пробита, это станет негативным сигналом с риском возврата к 200-часовой скользящей средней.

-ГАЗПРОМ
Значительный рост цен сопровождался существенным увеличением объёма торгов. Вчера в акциях «Газпрома» наблюдался технический отскок после двухмесячного периода распродаж. Их средняя слабость в основном была связана с решением эмитента не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Благодаря активным покупкам, закрытие произошло значительно выше 200-часовой скользящей средней цены. Краткосрочная позитивная картина укрепилась.
В ближайшее время в акциях «Газпрома» возможно временное замедление роста для снятия краткосрочной перекупленности. Они могут временно стабилизироваться в диапазоне 123–130 рублей.
Сопротивления: 127,25 / 128,6 / 129,5.
Поддержки: 125,4 / 123,8 / 121

-СБЕРБАНК
Стоимость акций умеренно выросла на средних объёмах торгов. Акции Сбербанка снова столкнулись с сопротивлением на уровне 329 рублей, приблизившись к максимуму с ноября 2021 года.
Акции уверенно держатся выше 200-часовой скользящей средней цены. После повышения стоимости по итогам дня образовалась положительная краткосрочная техническая картина. Средний показатель индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает на отсутствие признаков перекупленности или перепроданности.
В ближайшие дни обыкновенные акции Сбербанка могут продолжить попытки преодолеть уровень сопротивления 329 рублей. Если будет преодолена важная ценовая отметка 330 рублей, это станет сигналом для продолжения игры на повышение.

Внешний фон
Вчера индекс S&P 500 вырос на 0,62 %. Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,1 %. Фондовые индексы азиатских стран в основном растут. Цена нефти Brent увеличивается на 0,1 % до 86,7 долларов за баррель.

📊В третьем квартале 2024 года российский рынок ожидает ряд изменений. Представил их ниже в стратегии, которая охватывает глобальный взгляд на рынок, отдельные сектора и акции.ъ

Я повышаю целевую отметку индекса МосБиржи на 6 %, до 3800 пунктов, на ближайшие 12 месяцев. Это предполагает потенциал роста на 31 % с учётом дивидендов и на 23 % без них. Я сохраняю свой долгосрочный нейтральный прогноз, но мой краткосрочный прогноз становится более позитивным. Дивестиционный сезон подходит к концу, и последние крупные отсечки ожидаются в июле. Следующим драйвером станет изменение ключевой ставки — я ожидаю её разворота к началу следующего года.

Я считаю, что новая цель — 3800 пунктов (потенциал роста 31 % с учётом дивидендов). Моя позиция — нейтральная.

В краткосрочной перспективе я настроен позитивно, учитывая ослабление рубля и дивестиционный сезон.

Однако появились новые макроэкономические факторы, такие как риски роста ставок, укрепление рубля и налоги. Эти факторы оказывают давление на рынок, и я скорректировал свою оценку P/E индекса с дисконтом 30 % от среднего значения.

Рубль сейчас локально перекуплен, и я ожидаю его ослабления на 7–9 % во втором квартале 2024 года. Нефтегазовая отрасль, металлургия и удобрения выиграют от этого, и это повлияет на индекс до 8 %.
Налоговая реформа уже учтена в моей оценке прибыли, и в среднем это даст эффект в размере 5–7 %.

Среди дивидендных акций я выделяю Башнефть-ап, МТС, Транснефть-ап, Сбер-ао и Совкомфлот.

Следующий катализатор для роста рынка — снижение ставок, которое я ожидаю к началу 2025 года.

Я рекомендую сохранять позиции в акциях, так как потенциал роста составляет 10 % в квартал и 31 % за год, а целевой P/E равен 5,6.

Долгосрочные доходности акций лучше защищают от инфляции, и они превышают доходности других активов. После третьего квартала 2024 года я рекомендую нормализовать соотношение акций и облигаций в вашем портфеле.

P.S Завтра будут обзоры по акциям мос биржи, всем хорошего вечера

​#MIX Фьючерс ММВБ
После падения до уровня около 299500 пунктов, индекс ММВБ встретил область сопротивления возле отметки 304000, рядом с уровнем ЕМА 9. Это может указывать на то, что крупные инвесторы стали инвесторами в голубые фишки (высококачественные акции) и готовы поддержать рынок выше этого уровня. Таким образом, те участники рынка, которые продавали российские акции и фьючерсы на ММВБ в районе 2995-3000 пунктов, стабильно терпят убытки.

​#MIX Фьючерс ММВБ
Основные уровни были отработаны на уровне 3190 пунктов. Сегодня мы направляемся к области 321000-321500 пунктов(область продавца) и как результат будет откат к отметке 319000 пукнтов.

​#MIX Фьючерс ММВБ
Базовые уровни в районе 319000 пунктов были отработаны, и сегодня ожидаю отскок к уровню 320500 пунктов, а также 321500 пунктов,

​#MIX Фьючерс ММВБ
Фьючерсы на индекс ММВБ на премаркете снижаются на 0,39%. Рынок продолжает оказывать давление на рубль, который продолжает укрепляться. Однако, общий сценарий не меняется: наш ориентир для мониторинга - пятничный минимум на уровне 316000 пунктов

​#SI Фьючерс Доллар рубль
Приближаемся к зоне покупок

Мы не стали разворачиваться и почти дошли до зоны поддержки.
Да, наша позиция - “шорт”, и здесь нечего обсуждать, однако потенциал падения все еще не велик. Сейчас я говорю о возможности остановки падения в области покупок. То есть, “шортить” с таким потенциалом падения не имеет смысла, если у вас нет открытой позиции по данному инструменту.

Я ожидал боковое движение между 90 и 95 рублями,
Сейчас я не думаю, что мы пойдем ниже, возможен ложный прорыв к 88 руб, например, но я больше склоняюсь к боковому движению между 90 и 95 рублями.
Если мы начнем падать ниже 88 рублей, то это будет негативным знаком, и, возможно, будет лучше сократить экспорт.

​#MIX Фьючерс ММВБ
Подошли к серьезному уровню сопротивления
В рамках паттерна “треугольник” на фьючерсе ММВБ, было бы неплохо удержаться на отметке 319000-318000 пунктов в качестве ложного пробоя уровня и дальнейшего движения вверх к цели в 325000 пунктов. Пока на заборе, слежу за рынком.

Добрый день коллеги.
По фьючерсу ММВБ отработали цели✅
По фьючерсу РТС ждем отработку цели
Сегодня не будет обзоров.

Поддерживайте посты лайками👍🔥

​#MIX Фьючерс ММВБ

Плавно ползем к уровню 325000 пунктов. Область от 325000 до 330000 пунктов включает в себя сильное сопротивление (верхняя граница треугольника).
Вероятность пробития этого уровня низкая, поскольку нет таких факторов, как активно растущих цен на нефть или падающего курса рубля. Достигнув отметки 325000 пунктов, какое то время будем топтаться на области сопротивления, после чего, вновь начнем двигаться вниз.

​#Ri Фьючерс РТС
Данный инструмент торгуется на уровне сопротивления 110500 пунктов. Предполагаю, что мы будем пробивать этот уровень снова и снова, но безуспешно, и после “прокола” снова вернемся под 110500 пунктов.
На текущей неделе валютный рынок, будет аккуратно расти в рамках отскока, оказывая тем самым ценовое давление на РТС

​#MIX Фьючерс ММВБ
ММВБ остается в диапазоне 326000-322000. Сегодня ожидаю движения цены вниз к уровню 322000.

​#MIX Фьючерс ММВБ (1D)

Фьючерс ММВБ наблюдается значительная волатильность, связанная с попыткой рынка достичь жесткого уровня сопротивления 330000 пунктов при снижении цен на нефть.

Сегодня, если индекс закроется падающей свечей, это может указывать на уровень сопротивления. Пробой этого уровня может стать катализатором для роста индекса с дальнейшими значительными изменениями.

Сейчас формируется треугольный паттерн движения цены.

Это классическая фигура, и пробой уровня сопротивления может послужить сигналом для длинных позиций.

​Фьючерс ММВБ
Стратегическая цель 327000 пунктов.
Поезд движется в этом направление.

Пробой этого уровня говорит нам о том что пойдем на штурм уровня 330000 пунктов.