제이지의 투자이야기

■ 정치쪽 이슈 체킹

1) 제2차 여야대표 회담
-시기 : 10월말이나 11월초에 성사 전망
-안건 : 김건희 여사 특검법, 금투세 폐지

2) 이재명 재판일정
-이재명 공직선거법 위반 혐의_1심 선고 (11/15) 검찰은 징역2년 구형
-이재명 위증교사 혐의_1심 선고 (11/25) 검찰은 징역3년 구형

*이재명은 유죄가 선고되더라도, 대선일인 2027년 3월 전까지 대법원에서 형이 확정되지 않는다면 대선에 출마할 수 있습니다.
그렇지만 단기로는 흔들릴수 있는 이슈.

*김동연 관련주(PN풍년, SG글로벌)는 올라서 리스크가 있고, 한동훈 관련주쪽은 차트구간 좀 봐도 괜찮지 않나싶습니다.

📌 삼성바이오로직스(시가총액: 75조 3,733억)
📁 [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024.10.23 15:50:27 (현재가 : 1,059,000원, 0.0%)

*2024년 (단위 : 억원)
시작일 : 2024-01-01
종료일 : 2024-12-31(1년 )

매출액 : 43,411억
영업익 :
순이익 :


*2023년
매출액 : 36,946억
영업익 : 11,137억
순이익 : 8,577억

전망근거 : 시장전망 및 경영계획


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800279
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

2024.10.23 15:53:08
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 75조 3,733억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 11,871억(예상치 : 10,953억)
영업익 : 3,386억(예상치 : 3,081억)
순이익 : 2,645억(예상치 : 2,433억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
2023.3Q 10,340억/ 3,185억/ 2,404억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800274
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

[기업 이모저모] 한화 김승연 회장 입에서 나온 '반도체'

"반도체는 국가 기간산업으로 첨단기술 혁신을 견인하고 글로벌 시장에서 기술 리더십을 보여줄 수 있는 중요 산업입니다. 국격을 높이는 데 기여한다는 자부심으로 최선을 다해주길 바랍니다."

국내 대표 반도체기업인 삼성전자[005930]나 SK하이닉스[000660] 최고경영진이 임직원을 격려하며 했을 법한 당부다. 하지만 실제 이 말을 한 사람은 따로 있다. 바로 김승연 한화그룹 회장이다. 22일 한화의 미래 기술 연구개발(R&D) 전진기지인 '판교 R&D 캠퍼스'를 찾은 자리에서다. 김 회장의 반도체 관련 언급이 외부에 공개된 건 이번이 처음이다.

구체적으로 해당 발언은 김 회장이 한화정밀기계의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 장비 시연을 지켜보던 도중 나왔다.

최근 한화정밀기계는 SK하이닉스에 TC본더를 공급하기 위한 사전 작업을 진행 중이다. SK하이닉스는 현재 HBM을 만드는 3개사 중 기술력과 양산 경험 측면에서 가장 앞서 있는 회사다. 한화정밀기계 입장에선 글로벌 'AI 붐'에 올라탈 수 있는 좋은 기회가 생긴 셈이다.

이 과정에서 일종의 해프닝이 있었다. 지난 16일 한화정밀기계의 TC본더가 SK하이닉스의 퀄 테스트에서 탈락했다는 언론 보도가 나온 것이다. 모회사인 인더스트리얼솔루션즈 주가가 하루 만에 10.8% 빠질 정도로 시장에 미친 여파가 컸다.

그러자 한화정밀기계는 즉시 반박자료를 내고 "현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있고, 검증이 완료되는 대로 납품할 수 있을 것으로 예상한다"며 진화에 나섰다. 회사 홈페이지 첫 화면에도 해당 내용을 걸었다. 업계에선 기업간 거래(B2B) 장비 사업을 하는 회사가 언론 보도에 이처럼 적극 대응하는 건 이례적이란 얘기가 나왔다.

한화정밀기계가 얼마나 오류 수정을 중요하고 긴급한 사안으로 판단했는지 짐작할 수 있다. 결과론적인 얘기지만 회사의 미래 경쟁력은 물론, 김 회장의 현장 방문 성사와도 밀접한 관련이 있었을 것으로 보인다. '오보 반박'과 김 회장의 '현장 방문' 사이에는 '엿새'란 물리적 시차가 있었다.

무엇보다 시장에 분명한 '시그널'을 줬다. 김 회장이 직접 시연을 지켜보고 담당 임직원을 격려했다는 건 사실상 납품 성사가 임박했다는 의미로 받아들일 수 있다. 조금이라도 의심의 여지가 있다면 김 회장 입에서 '반도체'란 단어가 절대 나오지 않았을 것이기 때문이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329404

컨센 600개 초반에 834억원 완전 서프라이즈

2024.10.23 13:34:56
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억)
영업익 : 834억(예상치 : 577억)
순이익 : 585억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060

당정, 반도체 특별법안 합의…'직접 보조금' 길 열었다

정부와 여당이 반도체 산업을 지원할 수 있는 근거를 담은 반도체 특별법안 마련에 잠정 합의했다. 당정은 조율 끝에 직접 보조금 지원을 명시하지는 않기로 했지만, 반도체 산업을 보조하기 위해 정부의 재정을 지원할 수 있다는 포괄적인 규정을 담기로 했다. 이는 정부가 다양한 방식의 예산 투입을 통해 직접 보조금 성격의 지원까지 할 수 있도록 여지를 마련한 것이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005488603

안녕하십니까 에이비엘바이오입니다.


지난 해 9월 Synaffix 사와의 ADC 개발을 위한 플랫폼 기술 도입에 이어, 금일 IntoCell 사와 ADC 플랫폼 기술 도입 계약을 체결하였습니다.

당사는 작년 Synaffix 사와의 협업을 시작으로 본격적인 이중항체 ADC 개발을 시작했으며,
도입한 링커-페이로드 기술을 당사의 이중항체와 접목하여 3개의 이중항체 ADC 파이프라인의 비임상 연구를 진행하고 있습니다.

해당 파이프라인들은 내년 말까지 최소 2개 이상의 미국식약처(FDA)에 임상시험계획(IND) 승인 신청을 목표하고 있으며,
신속한 임상 진입을 통해 아직은 경쟁물질이 많지 않은 초기 이중항체 ADC 시장에서 선두 지위를 확보할 전망입니다.

앞으로도 우수한 ADC 개발 역량을 갖춘 기업들과의 긴밀한 협업을 통해,
경쟁력과 Novel함을 갖춘 ADC 파이프라인들을 지속적으로 확보해 나가겠습니다.


감사합니다.


*공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023900101

#시황

1. 국내 시장의 경우 방산주가 동시에 튀어서 지정학적 리스크 부각처럼 보이기도 하지만 지수 자체는 반도체 덕분에 소폭이나마 반등 중.
다만 북한의 러우 전쟁 참전은 확전으로 번질 수 있는 진짜 위험한 리스크는 맞음.
블랙 코끼리(블랙스완+방안의 코끼리)가 될 수 있음.

2. 미국에서 나스닥이 최근 단독 강세를 보이고 있고
그에따라 국내 일부 반도체주(SK하이닉스, 이수페타시스, 테크윙, 로체시스템즈 등)로 수급 쏠림이 나오고 있고

3. 한화인더스트리얼솔루션즈, 기사 표면상으로는 TC본딩장비 퀄테스트 탈락이 사실 무근이라고 하지만 맥락을 보면 탈락이 아니라고 확신을 갖는 것이 더 위험해 보임.
TC본더 탈락을 가정하고 봐야함. 희망회로 잘못 돌리면 죽기 딱 좋은 자리.

4. 방산주 전일 미국 ETF 상장 추진 소식이 있었는데 꽤 놀라웠음. 패시브 수급 유입 기대로 버블 낄 수 있음. 지금 신고가 내고 있는 종목들 시황과 수급 쏠림이 동시에 나오면 크게 움직일 여지가 높아보임. 관찰 필요.

5. 제약바이오 기업들의 약세는 그 동안 주가가 강했던 만큼 쉬어가며 차익매물이 나오는 것으로 추정 + 전일 미국채 금리 상승으로 통화 완화 정책의 강도와 속도가 하향될 수 있다는 우려.
제약바이오들 아직 추세가 꺽인 것은 아니고 얼마든지 딛고 올라올 수 있는 자리지만 여기서 한 번 더 밀릴땐 위험하다.

6. 며칠 전 부터 한국 증시 전반적으로 거래대금과 예탁금이 동시에 하락하며 한국증시 이탈 움직임에 속도가 붙는 모습도 관찰됨. 국내증시 참담함.

7. 코스피는 수렴하며 위나 아래로 방향성이 나올 수 있는 타이밍이었고 코스닥은 아래로 계속 흐르는 모습이었는데 전일 기준 코스피 방향성이 아래로 나왔음.
단기간에 회복이 안될 경우 코스피 기준 2500pt 지지 안될 수 있음. 한국증시에서 자금이탈이 더 가속화될 수 있음.

8. 전반적으로 버티다가 죽기 딱 좋은 타이밍.
컨빅션 있거나 추세 좋거나, 재료나 일정 있는것들 아니면 버티지 말고 지금이라도 털고 다시 보는게 좋을 것 같음.


[작성] 낭만PB | https://t.me/Romanticist_PB

미국 에너지부에 올라온 내용을 보니
SK온-코스모신소재-코스모화학-클라리오스 서큘러 솔루션
미 정부의 지원금을 받아서 북미에 JV설립중으로 보임
배터리 원료 공급-배터리 제조-리사이클링에 이르는 전기차 배터리 밸류체인을 구축하기로 함

코스모 그룹이 가장 큰 수혜가 되겠지만 SK온 밸류체인(SKC 등)도 수혜가 될 것으로 보임
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초당적 인프라법: 배터리 재료 가공 및 배터리 제조 재활용 선택
미국 에너지부(DOE)는 제조 및 에너지 공급망 사무국(Office of Manufacturing and Energy Supply Chains)을 통해 미국 국민에게 내구성 있고 안전한 배터리 제조 공급망을 제공하는 데 도움이 되는 다양한 프로젝트 포트폴리오를 개발하고 있습니다.

배터리 재료 가공 및 배터리 제조 및 재활용 프로그램의 일환으로 DOE는 배터리 제조, 가공 및 재활용을 위해 총 160억 달러를 투자하고 있습니다. 이 프로젝트는 미국의 에너지 안보와 경제적 경쟁력을 강화하는 국내 공급망을 강화하는 동시에 전국적으로 6,000개 이상의 운영 일자리와 13,000개 이상의 건설 일자리를 창출하기 위한 청정 에너지 산업 전략에 필수적입니다.

2024년 9월, DOE는 전국적으로 첨단 배터리 및 배터리 재료의 국내 생산을 촉진하기 위해 14개 주에서 선정된 25개 프로젝트에 30억 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자 라운드는 DOE가 14개 프로젝트에 총 18억 2천만 달러를 지원한 이전 프로그램 자금 조달을 기반으로 합니다. 1차 수상자는 리튬, 흑연 및 기타 배터리 재료를 추출하고 배터리 부품을 제조하기 위한 상업 규모의 시설을 건설 및 확장하게 됩니다. 첫 번째 자금 조달은 또한 재활용 재료로 부품을 제조하는 새로운 접근 방식의 시연을 지원합니다. 많은 시설이 이미 건설 중이며 하나는 현재 운영 중입니다.
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클라리오스 서큘러 솔루션 LLC
프로젝트 이름: 국내 EV 배터리
용 통합 폐쇄 루프 양극
활물질 제조 신청자: Clarios Circular Solutions, LLC
위치: 사우스캐롤라이나
주 피렌체 상태: 2라운드 선발자
연방 비용 분담금: $150,000,000
공급망 부문: 재활용

프로젝트 설명:
Clarios Circular Solutions는 진정한 폐쇄 루프 공급망을 통해 사우스캐롤라이나주 플로렌스 재활용 센터에서 리튬 이온 배터리 생산 스크랩을 음극 활성 물질(CAM)로 재활용함으로써 보다 저렴한 전기 자동차(EV)를 위한 국내 공급망을 강화할 것입니다.

이 프로젝트는 기존 Clarios 시설을 개조하여 연간 20,000톤의 생산량을 자랑하는 스크랩-CAM 생산을 연계하여 연간 약 200,000대의 EV의 배터리 요구 사항을 지원합니다.

클라리오스는 글로벌 셀 제조업체인 SK On과 소재 생산업체인 Cosmo Chemical 및 Cosmo AM&T와 같은 신뢰할 수 있는 무역 파트너 국가의 선도 기업과 파트너십을 맺고 있으며, 함께 대규모로 개발 및 입증된 기술을 국내에 선보일 것입니다.

SK온 생산 과정에서 발생하는 스크랩 소재를 확보해 배터리급 소재로 전환하고, 국내 SK On 시설에서 셀 제조를 위한 CAM을 회수하는 프로젝트로, 미래 미국 핵심 광물 재활용을 위한 혁신적인 청사진을 제시하는 프로젝트입니다.

오늘날 대부분의 미국 생산 스크랩은 재료 거래자에 의해 수출되어 대부분 중국에서 가공된 다음 공개 시장에서 거래됩니다. Clarios의 스크랩-투-캠(scrap-to-cam) 폐쇄 루프 재활용 공정은 미국에서 새로 채굴되거나 외국에서 조달되는 배터리 재료의 필요성을 최소화하는 데 도움이 될 것입니다. 이 프로젝트는 이러한 귀중한 재료가 미국에 남아 국내 리튬 이온 전지 생산에 사용되도록 할 것입니다.

커뮤니티 혜택 플랜
Clarios Circular Solutions는 이 프로젝트가 배터리 제조의 순환 경제에 크게 기여할 것으로 예상하며, 증기 배관공, 배관공, 전기 기술자와 같은 고도로 전문화된 근로자를 포함하여 375개 이상의 영구 운영 일자리와 800개에서 1,200개 사이의 건설 일자리를 창출할 것으로 기대합니다. 이 프로젝트는 사우스캐롤라이나주 플로렌스의 Justice40 커뮤니티의 경제 성장을 촉진할 것입니다.

이 프로젝트는 Justice40 Initiatives와 연계하여 주변 커뮤니티에서 커뮤니티 거버넌스, 기후 회복력, 청정 에너지 및 STEM 교육을 촉진합니다. 사우스캐롤라이나의 미래 청정 제조 인력을 강화하기 위해 이 프로젝트는 불우한 지역 학교의 STEM 교육 및 멘토링 프로그램 확대에 자금을 지원할 것입니다.

Clarios는 이 최첨단 시설을 건설하고 운영할 수 있는 숙련되고 자격을 갖춘 인력을 확보하기 위해 현지 인력 개발 그룹과 협력할 것입니다. Clarios는 수십 년 동안 현지에서 운영되어 왔으며 해당 지역의 기존 기술을 기반으로 하기 위해 최선을 다하고 있으며 커뮤니티에서 모집할 것입니다. 프로젝트의 커뮤니티 혜택 계획은 구속력 있는 커뮤니티 혜택 계약에 의해 관리되는 커뮤니티 자문 패널에 의해 고정됩니다.

초당적 인프라법: 배터리 재료 가공 및 배터리 제조 재활용 선택
Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (제조 및 에너지 공급망 사무소)
https://www.energy.gov/mesc/bipartisan-infrastructure-law-battery-materials-processing-and-battery-manufacturing-recycling

[퓨쳐켐 near CR 추가 확인]
유럽핵의학회에서 퓨쳐켐 FC705 임상 2상 추가 결과 중 PSA50 환자 1명이 추가되어 65% 확인

기존 CR 3명(15%)에서 near CR 환자도 1명 더 추가되어 총 4명도 가능한 상태입니다.

노바티스 플루빅토 9.2% 대비 절반 용량으로도 최대 CR 20%로 2배 이상…!

10월 28일에 하화이에서 열리는 Asian Pacific Prostate Society (APPS)라는 학회에서도 705 2상 결과를 추가 발표 예정입니다.

ORR(객관적 반응률) DCR(질병통제율)은 자료를 정리중이라고 합니다. 28일 공개될 ORR 수치도 기대해보면 좋을 것 같습니다.

9/30 초록 공개된 것보다 유효성이 증가되었습니다. FC705의 PSA 50% 드랍 환자가 초록 12명이었는데 학회 본발표 시 13명으로 1명 더 추가된 것으로 보이네요.

평균 3회 투약 결과가 아닌 6회 투여결과로 60% -> 65% 입니다. 노바티스 플루빅토 PSA50 46%보다 약 20% 높은 수치입니다.

🌎 [빅테크] 휴머노이드 로봇, SF 아니에요 우리 코앞에

1. 진짜 공장에서 일하고 있다
- 테슬라 옵티머스 : 스스로 무선충전
- 피규어 AI 피규어 : BMW 공장 투입
2. 공장에도, 가정에도 SOON
- 어질리티 디짓 : 최초 장기계약 로봇
- 가정용 : 1X, 유니트리, 뉴라
3. 엔비디아도 중국도 무섭다
- 엔비디아 Groot : 휴머노이드 AI 모델
- 중국 회사들 : 포리에, 아스트리봇

#미국주식 #빅테크News #로봇 #테슬라 #TSLA #아마존 #AMZN #엔비디아 #NVDA

미국 국채 근황 프리뷰
https://blog.naver.com/ranto28/223629286241?fromRss=true&trackingCode=rss

볼커의 실수가 반복되나? (feat 미국국채10년물, 금, TIPS)
https://blog.naver.com/ranto28/223627656424?fromRss=true&trackingCode=rss

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092125449

https://n.news.naver.com/article/081/0003488915?ntype=RANKING

"누가 닭은 날지 못 한다 했나"…삼양식품 '불닭' 날았다
출처 : 비즈워치 | 네이버

https://naver.me/xQe76Nlj