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Giro das 12h: Ambiente global avesso ao risco derruba bolsas de forma generalizada

Por volta de apenas 10 ações sobem no Ibovespa, que cede 0,56% (129.632,89) e mesmo as petroleiras ignoram alta do petróleo. Dólar e juros oscilaram muito. A moeda chegou à mínima de de R$ 5,6752 (-0,27%) com arrecadação de setembro no Brasil, melhor que o esperado, somar-se à leve baixa nos rendimentos dos Treasuries, que se estabilizam após liquidação que levou os juros de referência ao maior nível desde julho. Há pouco subia a R$ 5,6916 (+0,02%), enquanto os juros futuros recuavam em toda a curva. A moeda cai ante emergente e o DXY zera ganhos e perdas, mas em nível elevado, aos 104,010 pontos. Em NY, Dow cai -0,25%; o S&P -0,27% e o Nasdaq -0,05%. O investidor avalia perspectivas de ritmo mais lento de cortes de taxas do Fed, já que a economia segue robusta e autoridades batem na tecla da cautela. Déficits fiscais maiores após a eleição presidencial agravam as preocupações. (Ana Katia)

Vai rolar: Dia tem falas de dirigentes do Fed, BoE, BCE e de Campos Neto

[22/10/24] Agenda esvaziada nesta 3ªF prevê apenas a arrecadação de setembro, que a Receita divulga às 10h30. Lá fora, os mercados em NY já se movimentam para uma eventual vitória de Trump, que continua subindo nas pesquisas e lidera nas plataformas de apostas, com 63% contra 37% de Harris na Polymarket. Coincidindo com as falas mais conservadoras dos Fed boys, que confirmam o gradualismo nos cortes, a perspectiva de um novo mandato do republicano puxa os juros dos Treasuries e o dólar, porque o investidor teme por mais déficit e por mais inflação com ele. Mas, na B3, os exageros são tão exagerados que a curva do DI não reagiu, embora a pesquisa Focus tenha confirmado nova deterioração das expectativas inflacionárias, que está na base de nova onda de revisões das estimativas da Selic e IPCA. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 10h00 – EUA: FMI divulga relatório de Perspectivas Econômicas Globais (WEO)
▪️ 10h30 – Brasil: Receita divulga arrecadação de setembro
▪️China: Investimento estrangeiro direto em setembro

Eventos
▪️ 10h25 – EUA: Andrew Bailey (BoE) fala em fórum da Bloomberg
▪️ 11h00 – Brasil: Claudemir Malaquias comenta arrecadação
▪️ 11h00 – EUA: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) discursa em evento
▪️ 13h00 – EUA: Campos Neto concede entrevista à CNBC
▪️ 16h15 – EUA: Campos Neto faz palestra em evento do G20
▪️ 16h15 – EUA: Christine Lagarde (BCE) fala em painel do G20
▪️ 17h00 – EUA: Campos Neto, Sarah Breeden (BoE) e Agustín Carstens (BIS) falam em painel do G20
▪️ 17h00 – EUA: Janet Yellen (Tesouro) participa de painel do IIF
▪️ Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia

Balanços
▪️ NY/manhã: 3M, General Motors e Verizon

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Fechamento: Ibovespa tem leve baixa em dia de agenda esvaziada; NY fica mista após recordes da semana passada

O Ibovespa fechou em leve baixa de 0,11% nesta 2ªF, aos 130.361,56 pontos, com volume de R$ 18,2 bilhões, em dia de agenda esvaziada. O índice não teve apoio de Vale (-0,36%; R$ 60,33) nem de Petrobras (ON/-1,83%; R$ 39,63 e PN/-1,57%; R$ 36,25), que recuaram na contramão de suas respectivas commodities. Após ceder por boa parte do pregão, diante da descontinuidade do guidance de 2024, o papel da Hypera subiu 1,91% (R$ 26,16) com a notícia da proposta de fusão feita pela EMS. O dólar à vista fechou em leve queda (-0,15%; R$ 5,6904), assim como os juros futuros (DI Jan26 a 12,665%), na contramão do movimento dos Treasuries. Depois de alcançar máximas históricas na semana passada, as bolsas em NY ficaram sem direção única e majoritariamente no negativo: Dow Jones (-0,80%; 42.931,60), S&P500 (-0,18%, 5.853,98) e Nasdaq (+0,27%; 18.540,01). (Igor Giannasi)

Giro das 15h: Dólar sobe e bolsas caem nos EUA com investidor cauteloso antes de eleições e atento aos membros do Fed

A possibilidade de o Fed fazer uma pausa no aperto monetário em novembro e as últimas pesquisas mostrando recuperação de Trump na disputa pela Casa Branca pesam sobre os ativos americanos nesta 2ªF. Declarações de Lorie Logan (Fed Dallas) e Neel Kashkari (Fed Minneapolis) sugerem que os membros do Fed serão mais cautelosos nos próximos passo da política monetária. O dólar avança sobre os pares, com o índice DXY se aproximando da marca dos 104 pontos (+0,45%, aos 103,962). Os juros dos Treasuries também apontam para cima (T-Note de 2 anos a 4,0179%), enquanto as bolsas devolvem ganhos recentes (Dow Jones -0,73%; S&P500 -0,24%; Nasdaq +0,06%). Por aqui, a agenda fraca e a falta de novidades no cenário fiscal deixam os ativos em banho-maria. O dólar à vista tem leve queda de 0,02% (R$ 5,6980); o Ibovespa cai 0,07% (130.403) e os juros futuros têm viés de alta (DI Jan26 a 12,720%; Jan27 a 12,905%; Jan29 a 12,955%), em linha com os Treasuries. (Téo Takar)

Giro das 12h: Alta das metálicas segura ganhos do Ibovespa

Alta das metálicas seguram ganhos no Ibovespa, que fez mínima de 130.184,17 e máxima de 131.123,53 e há pouco era estável, aos 130.531,79 pontos (+0,02%) . O dólar sobe ante o real a R$ 5,7035 (+0,08%), se afastando da máxima de R$ 5,7351 com fluxo e realização, e a moeda também avança ante emergentes e pares. O mercado vê incerteza sobre a China e riscos fiscais no País, em meio à piora nas projeções de inflação no Focus, ao mesmo tempo em que as commodities sobem e ajudam o real com a China se mexendo por sua economia. Os juros oscilaram pela manhã e há pouco recuavam, enquanto os rendimentos dos Treasuries sobem, em linha com o DXY em +0,28% (103,779). No exterior, a semana esvaziada de dados transfere o foco para os balanço,, incluindo as techs, e, apó alta que levou o mercado à sua maior sequência semanal neste ano, alguma cautela é acionada diante da proximidade da reunião do Fed e das eleições presidenciais americanas. Em NY, Dow -0,50%; S&P -0,34%; Nasdaq -0,22%. (Ana Katia)

Fechamento: Ibovespa cai ainda pressionado por commodities e questão fiscal; em NY, Dow Jones e S&P500 renovam máximas

O Ibovespa terminou a sessão desta 6ªF em queda de 0,22%, aos 130.499,26 pontos, com volume de R$ 22,0 bilhões, ainda pressionado pela performance das ações ligadas a commodities, diante das incertezas em relação à economia chinesa, e pela questão fiscal. Na semana, porém, acumulou alta de 0,39%. Vale registrou -0,35% (R$ 60,55), Petrobras ON, -0,54% (R$ 40,37) e Petrobras PN, -0,27% (R$ 36,83). O dólar à vista fechou em alta de 0,69%, a R$ 5,6989. Lá fora, o índice DXY recuava 0,32%, aos 103,494 pontos. Os juros futuros voltaram a subir (DI Jan26 a 12,705%), diante da valorização do dólar e do cenário fiscal. Já em NY, os índices fecharam no campo positivo, em sessão animada por balanços. Dow Jones (+0,09%; 43.275,91) e S&P500 (+0,40%; 5.864,67) renovaram máximas. Nasdaq avançou 0,63% (18.489,55). As ações da Netflix saltaram 11,09% após reportar o 3TRI acima do esperado. Os juros dos Treasuries recuaram, após dados fracos do setor imobiliário dos EUA. (Igor Giannasi)

Giro das 15h: China e risco fiscal penalizam ativos domésticos; Wall Street busca novos recordes, apoiada em balanços

O dólar à vista opera perto das máxima do dia (+0,57%, a R$ 5,6918) nesta tarde, levando junto os juros futuros (DI Jan26 a 12,740%; Jan27 a 12,930%; Jan29 a 12,980%). A aversão ao risco pesa no Ibovespa (-0,42%, aos 130.245 pontos). Operadores não apontaram razão específica para o mau humor doméstico, citando fatos recorrentes desta semana, como o risco fiscal e a incerteza sobre a sustentabilidade do crescimento da China, mesmo após números positivos divulgados hoje. O mercado local destoa dos EUA, onde as bolsas buscam novos recordes (Dow Jones +0,06%; S&P500 +0,40%; Nasdaq +0,69%), embaladas pela safra de balanços. Tanto o dólar (DXY -0,28%) como os juros dos Treasuries (T-Note de 2 anos a 3,9642%) operam em baixa. (Téo Takar)

Giro das 12h: Piora das ações ligadas a commodities derruba Ibovespa

O Ibovespa virou o sinal depois de bater máxima de 131.724,66 pontos, em início de pregão empolgado com a China, que sinalizou a intenção de continuar com os estímulos para pôr fim à desaceleração. Há pouco o índice perdia 0,09% (130.678,23), com piora do petróleo (-2%), que atinge Petrobras, além de Vale, que segue minério em baixa. A questão fiscal pesa também sobre o dólar. A moeda registrou mínima de R$ 5,6304 e há pouco estava mais perto da máxima (R$ 5,6790), em alta de 0,28% (R$ 5,6755), puxando os juros futuros. No exterior, o dólar é misto ante emergentes e cai ante pares, com o DXY em nível alto (103,562) e a caminho de ganhos semanais. Os rendimentos dos Treasuries inverteram o sinal e as bolsas de NY são mistas, com as techs sustentando Nasdaq (+0,53%) e S&P (+0,23%), após resultados de Netflix, enquanto Dow cede -0,20%. (Ana Katia)

Vai rolar: Dia tem Lula e Haddad lançando programa em SP e falas de Fed boys

[18/10/24] Após a frustração com os estímulos chineses para o setor imobiliário, Pequim anunciou hoje uma expansão de 4,6% do PIB/3Tri, abaixo do trimestre anterior (4,7%), mas acima da estimativa de 4,5%. Vendas no varejo e produção industrial, divulgados também nesta 6ªF, bombaram, sinalizando para uma melhora do humor. Já nos EUA, os dados confirmam o soft landing, ampliando as incertezas sobre os juros, em meio à eleição presidencial indefinida. Na temporada de balanços, Netflix brilhou no after hours, enquanto a ação de Western Alliance levou um tombo. Antes da abertura, saem Amex e Procter & Gamble. Aqui, o cenário externo mais adverso influencia os ativos domésticos, tendo como pano de fundo os riscos fiscais que não saem do radar. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 03h00 – Reino Unido/ONS: vendas no varejo de setembro
▪️ 09h30 – EUA/Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas preliminar de setembro
▪️ 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Eventos
▪️ 10h00 – Lula e Haddad participam do lançamento do programa Acredita, em SP
▪️ 11h00 – EUA: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) fala em evento
▪️ 11h30 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) faz palestra
▪️ 13h10 – Áustria/Fed: Christopher Waller discursa em workshop
▪️ 13h30 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em fórum

Balanços
▪️ NY/manhã: American Express e Procter & Gamble

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Fechamento: Frustração com estímulos chineses afeta Ibovespa; NY perde força, mas Dow Jones ainda renova recorde

Os novos estímulos anunciados pela China frustraram os investidores, afetando as ações ligadas a commodities e, consequentemente, o desempenho do Ibovespa. O índice baixou 0,73%, aos 130.793,41 pontos, com volume de apenas R$ 17,7 bilhões. Vale se destacou entre as maiores perdas, cedendo 2,53% (R$ 60,76). Petrobras ON registrou -0,47%, a R$ 40,59, e Petrobras PN, -0,75% (R$ 36,93). O dólar à vista perdeu força e fechou em leve baixa de 0,10%, a R$ 5,6596, na contramão do exterior. Os juros futuros (DI Jan/26 a 12,650%) reduziram a alta no fim do dia, com o alívio no câmbio. Em NY, as bolsas perderam ímpeto, após sustentar alta moderada diante de dados de emprego, varejo e indústria nos EUA acima do esperado, mostrando a resiliência da economia americana, o que fez os juros dos Treasuries voltarem a subir. Ainda assim, Dow Jones renovou recorde de fechamento (+0,37%; 43.239,05 pontos). S&P500 recuou 0,02% (5.841,47 pontos) e Nasdaq ganhou 0,04% (18.373,61 pontos). (Igor Giannasi)

Giro das 15h: Ibovespa sofre por causa da China; Wall Street busca novos recordes com economia dos EUA ainda bombando

O Ibovespa (-0,80%, aos 130.701 pontos) segue no vermelho, pressionado pelas quedas de Vale ON (-2,31%) e de Petrobras ON (-0,71%) e PN (-1,24%). As ações, por sua vez, reagem às baixas do minério de ferro e do petróleo, após investidores se decepcionarem novamente com mais um anúncio de estímulos econômicos pela China. O dólar à vista registra leve alta (+0,17%, a R$ 5,6747), em linha com a moeda no exterior (DXY +0,22%), após o BCE confirmar novo corte de 25 pb nos juros. Os juros futuros voltam a incorporar prêmios (DI Jan26 a 12,710%; Jan27 a 12,895%; Jan29 a 12,940%), ainda repercutindo incertezas sobre o cenário fiscal e influenciados também pela alta nos juros dos Treasuries (T-Note de 2 anos a 3,9835%), após nova rodada de indicadores confirmarem a resiliência da economia dos EUA e reduzirem a chance de um corte de juros pelo Fed em novembro. Em NY, as bolsas buscam novos recordes (Dow Jones +0,45%; S&P500 +0,39%; Nasdaq +0,65%), embaladas pela economia aquecida e pelas surpresas positivas nos balanços, como da TSM, cujo ADR subia 12%. (Téo Takar)

Giro das 12h: Ibovespa é arrastado por papeis de commodities enquanto NY sobe com dados e balanços

Queda de Petrobras e, principalmente de Vale, que tem grande peso no índice e se alinha à queda forte do minério, derruba o Ibovespa aos 130.564,32 pontos (-0,90%), em meio a incertezas sobre a China e o fiscal doméstico. Em NY, as bolsas sobem (Dow +0,25%; S&P +0,15% e Nasdaq +0,23%) moderadas por dados e balanços. O varejo americano reforçou hoje o otimismo de que o Fed conseguirá fazer um pouso suave, com a forte demanda do consumidor impulsionando a economia. Os pedidos de auxílio caíram e as techs lideram após a TSMC (+12%) subir meta de receita no ano. Os rendimentos dos Treasuries avançam com apostas menores nos cortes de taxas do Fed. Já o euro cai -0,38% depois do BCE aliviar a política pela terceira vez neste ano, de forma unânime, em um cenário de economia vacilando, em contraste com a dos EUA. No câmbio, alta do dólar é generalizada. O DXY sobe -,19% (103,786). Aqui, a moeda ganha 0,17% a R$ 5,6747, e os juros acompanham. (Ana Katia)

Vai rolar: BCE e dados de varejo e indústria dos EUA são destaques

[17/10/24] O BCE deve entregar hoje (9h15) novo corte de 25pbs do juro na zona do euro, mas a maior expectativa é para a entrevista de Lagarde (9h45), que poderá sinalizar para a continuidade das quedas, o que sustentaria a força do dólar. O diferencial das taxas com os Estados Unidos – onde o Fed adota um discurso gradualista – pressiona o câmbio dos emergentes. Outro risco para esses países é o protecionismo de Trump, além das incertezas sobre a economia da China, que anunciou novidades contra a crise imobiliária. Hoje, no final da noite, sai mais uma bateria de indicadores chineses, inclusive o PIB do 3Tri. Na agenda em NY, são importantes as vendas no varejo e a produção industrial. Netflix divulga balanço após o fechamento. Aqui, mais uma polêmica fiscal surge com os dois projetos do governo para tirar estatais ainda dependentes do Orçamento. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 05h00 – Fipe: IPC da 2ª quadrissemana de outubro
▪️ 06h00 – Zona do euro/Eurostat: Balança comercial de agosto, CPI final e Núcleo do CPI de setembro
▪️ 08h00 – FGV: IGP-10 de outubro e IPC-S Capitais da 2ª quadrissemana de outubro
▪️ 08h00 – Turquia: BC divulga decisão de política monetária
▪️ 09h15 – Zona do euro: BCE anuncia decisão de política monetária
▪️ 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: vendas no varejo de setembro
▪️ 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 12/10
▪️ 10h15 – EUA/Fed: Produção industrial de setembro
▪️ 11h00 – EUA/NAHB: índice de confiança de construtoras de outubro
▪️ 12h00 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 11/10
▪️ 18h00 – Chile: BC divulga decisão de política monetária
▪️ 23h00 – China/NBS: PIB do 3TRI, vendas no varejo e produção industrial de setembro

Eventos
▪️ 09h45 – Zona do euro/BCE: Christine Lagarde concede coletiva de imprensa
▪️ 11h00 – EUA/FMI: Kristalina Georgieva discursa em evento
▪️ 12h00 – EUA: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa em evento

Balanços
▪️ NY/noite: Netflix e Western Alliance

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Fechamento: Ibovespa registra alta com alívio do mercado após falas de Haddad e apoio da Vale; NY se anima com balanços

O mercado doméstico ficou aliviado com as declarações do ministro Fernando Haddad reforçando o compromisso do governo com o arcabouço fiscal e o controle de gastos. O Ibovespa fechou em alta de 0,54%, aos 131.749,72 pontos, com volume de R$ 24,7 bilhões, com apoio da Vale (+1,91%; R$ 62,34), impulsionada pelos resultados de produção e vendas do 3TRI. Os juros futuros terminam em leve alta. No fechamento, o DI Jan26 marcava 12,640%. O dólar à vista fechou com ganho de 0,14%, a R$ 5,6651, acompanhando a tendência da moeda no exterior. Em NY, os balanços de Morgan Stanley e United Airlines animaram os investidores. Dow Jones renovou recorde de fechamento (+0,79%; 43.077,70 pontos). S&P500 ganhou 0,47% (5.842,47 pontos). Nasdaq avançou 0,28% (18.367,08 pontos). Os retornos dos Treasuries recuaram, com os de longo prazo ampliando o movimento de correção visto desde o início da semana. (Igor Giannasi)