작은곰자리 아카이브

자리비움 🛫
~8.25(일)

복귀가 늦어지네요. 한동안 업데이트가 안될수 있습니다.

케이엔제이와 월덱스 실적 리뷰
https://m.blog.naver.com/shimseok12/223549392405
(24.8.16)

좋은기업찾기님 글

"전에 올린 글에서 바야흐로 애프터 업체들의 전성기라고 표현했는데 이 말이 옳다

애프터 부품을 공급하는 비상장 업체들도 모니터링하는데 모두 풀가동 중이다

애프터 업체 모두가 높은 성장을 하고 있고 삼전 뿐만 아니라 외국의 칩 메이커들도 점차 애프터 부품 채용률을 높이고 있다"

#케이엔제이 #월덱스

[NH/손세훈] 스몰캡 - 케이엔제이

[NH/스몰캡(손세훈)]

[케이엔제이]

★SiC 포커스링이 핵심

■SiC포커스링 실적은 사업 개시 이래 분기 최대 매출 시현

2024년 2분기 매출액 166억원(+32.6% q-q, -14.5% y-y), 영업이익 38억원(+82.2% q-q, -24.1% y-y) 기록

매출비중은 SiC포커스링 매출액은 156억원(+31.0% q-q, +5.4% y-y)으로 94.5%를 차지하며, 장비사업 매출액은 10억원(+68.1% q-q, -78.5% y-y)에 불과

SiC 포커스링은 소모성 부품으로 고객사의 반도체 가동률이 회복됨에 따라 2분기 매출액은 반도체 사업이래 분기 최대 실적 달성하며 추정치에 부합

현재 SiC포커스링은 3개라인 증설 진행 중

2개라인은 4분기부터 양산 예정에 있으며 1개라인은 4분기 내 완공 예정

2024년 말에는 연 매출 기준 CAPA가 약 680억원에 달할 것

■장비사업에 대한 기대는 낮춰야

장비 사업부는 전방 디스플레이 산업 투자 공백으로 2023년 4분기부터 부진한 실적을 보이고 있어 관련 기대감은 부재한 상황

2023년 5월 수주한 126억원 규모의 2차전지 장비 매출이 2분기에 반영될 예정이었으나, 회계 기준이 선적이 아닌 셋업으로 변경됨에 따라 셋업 완료 예정 시점인 24년 하반기 반영될 예정

이후 장비 사업은 수주 공백으로 기대감을 가질 필요가 없으며 케이엔제이는 SiC포커스링의 성장세에만 주목해야할 것

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/4m6jd

NH리서치(전체):

https://t.me/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw

NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://t.me/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw

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[NH/이규하] 제이앤티씨

■ 제이앤티씨 - Huawei 출하량 둔화로 실적 부진

- Huawei 스마트폰 출하량 감소에 따른 매출액 감소 및 이익률 둔화를 고려해 실적 전망치를 낮추고 목표주가를 기존 37,000원에서 26,000원으로 하향. Apple의 판매량 회복과 반도체 공급 부족에 따른 출하량 둔화 우려가 존재하나 중장기 내수시장 회복과 유리기판 등 성장성 고려해 투자의견 Buy 유지

- 당사는 Huawei의 2024년 및 2025년 스마트폰 출하량을 각각 5,000만대와 6,500만대 수준으로 기존 대비 14.1%, 18.8% 하향. 반도체 공급 업체인 SMIC의 수율 부진에 따른 반도체 공급 부족, Apple의 가격 인하 및 AI 기술 도입에 따른 판매 확대 가능성을 고려

- 이를 반영해 동사 2024년 및 2025년 영업이익 전망치를 각각 85.3%, 42.9% 하향. 특히 2024년의 경우 기존 출시된 Pura 70 시리즈의 출하량 감소 뿐만 아니라 3분기 출시 예정이었던 Mate 70 출시도 4분기로 지연될 것으로 추정되어 전망치 변동폭이 큰 상황. 4분기부터는 신제품 출시로 실적 개선될 것

- 2분기 영업이익은 당사 추정치를 대폭 하회한 영업적자 209억원(적전 y-y) 기록. 중국 고객사 출하량 감소와 신제품 출시 지연이 주된 원인

- 3분기 말부터 출하량 개선세가 나올 것으로 예상되어 3분기까지는 부진한 실적 전망. 다만, 유리기판 등 신사업 관련해서는 국내외 업체들과 여전히 협력하고 있어 중장기 실적 성장성은 유효하다고 판단

■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]


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[유안타증권 반도체 백길현]

■ 코미코 (183300 KQ):
2Q24 잠정실적 공시 Quick Review

- 동사 연결기준 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,336억원(YoY +113%, QoQ +13%), 369억원(OPM 28%, YoY +471%, QoQ +33%)을 기록하며 매출액과 영업이익 모두 최근 높아진 시장 컨센서스 대폭 상회.

1)자회사 미코세라믹스의 세라믹히터 수요는 견조한 수요 증가세가 이어지며 영업이익이 전분기대비 24% 증가하고,

2)코미코 세정/코팅 본업 영업이익은 121억원(OPM 15%, YoY +87%, QoQ +56%)을 기록. 메모리반도체 기업들의 가동률 회복세가 이어지며 한국법인(QoQ +41%)과 중국법인(QoQ +67%)의 영업이익 개선세가 두드러졌기 때문.

- 2H24 메모리반도체 고객들의 가동률 회복세가 이어지고 아시아법인(싱가폴/대만)법인 내 고부가 제품 비중 확대로 전사 내 이익 기여도가 점진적으로 높아지는 가운데, 자회사 미코세라믹스의 세라믹 히터 수요는 지속 견조할 것으로 전망. 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 14만원을 유지.

[유안타증권 반도체 백길현]

■ 하나머티리얼즈 (166090 KQ):
2Q24 잠정실적 공시 Quick Review

- 동사 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 613억원(YoY -6%, QoQ +6%), 96억원(OPM 16%, YoY -26%, QoQ +46%)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 소폭 하회.

주력 고객 T사의 재고조정이 마무리되는 가운데 국내 메모리반도체 기업들의 가동률 회복 및 전환투자로 Si Ring 수요는 전분기대비 회복세가 지속되고 있지만, 1H24 NAND의 Bit shipment 출하량이 제한적이었다는 점이 동사 실적에 아쉬운 부분.

- 그럼에도 불구하고, 1)2025~2026년 3D 200L 이상 NAND 제품의 시장 침투율 증가에 따라 Double/Triple Stacking 기술 도입에 대한 Needs가 강화되는 가운데, 2)국내 주력 고객의 극저온식각장비 도입에 따른 수혜가 집중 될 것으로 전망된다는 점이 긍정적. 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원을 유지하는 바.

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]

전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2024. 8. 16(금)

■ 전기전자/IT하드웨어

(PC) Lenovo, AI 수요로 점진적 PC회복에 따른 이익 예상치 상회
- 레노버는 6월 말까지 3개월 동안 순이익이 38% 증가한 2억 4,300만 달러를 기록하며 컨센서스 2억 3,100만 달러를 상회. 매출은 154억 달러로 전년대비 20% 증가한 상황. 언론에 따르면 AI 개발을 위한 서버 수요 증가로 컴퓨팅 하드웨어 시장이 코로나 이후 침체에서 벗어나고 있다 설명
https://han.gl/hZUoM (Bloomberg, 8.15)

(신사업) Apple, 새로운 수익 창출을 위해 탁상용 로봇 개발 추진
- Gurman에 따르면, 애플은 탁상용 로봇 개발을 추진 중. 얇은 로봇 팔에 아이패드와 같은 대형디스플레이를 로봇 팔과 결합시켜 회전시킬 수 있을 것이라 설명. 해당 로봇은 시리와 Apple intelligence를 활용하여 음성 명령에 응답하고 자동으로 화면이 사용자에게 향하도록 할 것이라 보도
https://han.gl/vNmP7 (Bloomberg, 8.15)

(스마트폰) Apple, 아이폰 간편결제 타사에 개방
- 애플은 오는 4분기 선보일 예정인 새 운영체제 iOS 18.1부터 타사 앱의 근무선통신(NFC) 비접촉식 결제를 허용한다고 발표. 외부 개발자들은 아이폰에서 간편결제뿐 아니라 자동차 키, 학생증, 포인트 카드 등 NFC 관련 앱을 운영할 수 있는 상황
https://han.gl/KSQwH (한국경제, 8.15)

(PC) 올 2분기 AI PC 출하량 880만대 돌파
- Canalys에 따르면 올 2분기 출하된 완제PC(약 6천300만 대) 중 14%에 달하는 880만 대가 NPU 탑재 프로세서를 내장했다 밝힘. 또한 글로벌 AI PC 출하량을 올해 4천400만 대, 내년 1억 300만 대 전후로 예상
https://han.gl/zPVq7 (ZDNet, 8.14)

(반도체) SK하이닉스, 구글 웨이모에 HBM2E 샘플 공급..."완성차로 확대될 것"
- 14일 강욱성 SK하이닉스 부사장은 ADAS 및 인포테인먼트용 칩에 탑재되는 D램은 LPDDR로 대부분 바뀌고 있으며, 하이엔드 차량용 반도체에 HBM을 도입하기 시작했다 밝힘. 이어 웨이모 자율주행차량이 샌프란시스코에 돌아다니고 있는데 여기에 SK하이닉스 HBM2E가 들어가 있다 설명
https://han.gl/9HLeH (The Elec, 8.14)

(유리기판) 아큐레이저, 합작사 설립해 '글라스 기판' 사업 본격 진출
- 14일 아큐레이저는다이치코리아, 디케이텍과 합작사 AP솔루션을 설립한다 밝힘. AP솔루션은 글라스 기판 제조 기술 개발, 관련 장비·소재 기술 개발 판매, 제조 공정 최적화 솔루션 공급 등을 주요 사업 목적으로 한다 설명
https://han.gl/FqCHH (The Elec, 8.14)

■ 디스플레이

(OLED) 최주선 삼성디스플레이 사장 "IT용 OLED서 퀄컴·인텔과 협업중"
- 14일 SDC 최주선 사장은 OLED가 온디바이스 AI와 결합해 많은 시너지가 날 것 같다 밝힘. 스마트폰 시장에서 확보한 차별화된 OLED 기술을 IT 시장으로 이어갈 수 있도록 고객사뿐 아니라 에코 솔루션 프로바이더인 인텔, 퀄컴 등 다양한 시스템 파트너들과 협업해 좋은 솔루션을 제공하겠다 전함
https://han.gl/zLQ9S (ZDNet, 8.14)


감사합니다

요즘 생각.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223547322839

2024.08.14 15:03:03
기업명: 케이엔제이(시가총액: 1,471억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 166억(예상치 : 283억/ -41%)
영업익 : 37억(예상치 : 61억/ -39%)
순이익 : 37억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 166억/ 37억/ 37억
2024.1Q 125억/ 21억/ 31억
2023.4Q 76억/ 0억/ -14억
2023.3Q 159억/ 35억/ 36억
2023.2Q 194억/ 50억/ 51억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814002147

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

안녕하세요 메리츠 전기전자/IT부품 담당 양승수 연구원입니다

지난번 탐방노트에 이어서 하이비젼시스템 업데이트 드립니다

감사합니다

하이비젼시스템(126700)
장비사임을 기억하면 매력도가 높습니다

- 2Q24 매출액(907억원)과 영업이익(147억원)은 컨센서스를 각각 +33.8%, +71.4% 상회

- 1) 올해부터 과거와 다르게 상반기 중에 일정 수준 조기 매출 인식이 전개되고 있기 때문

- 새로운 카메라모듈 업체의 공급망 합류와 2년 연속 하반기에 생산 차질을 경험한 고객사의 조기 납품 요청 영향으로 파악

- 2) 자회사인 퓨런티어가 작년에 수주 계약을 공시한 신규 고객사향 물량이 반영과 일회성 비용이 제거로 1분기와 달리 높은 수익성을 시현

- 2024년 매출액 3,740억원(+7.4% YoY), 영업이익 613억원(+6.0% YoY)을 전망

- 당사는 부품사가 아닌 장비사라는 하이비젼시스템이 특성을 감안했을 때, 조기 매출 인식을 부정적으로 접근할 필요는 없다고 판단

- 오히려 올해 국내 카메라모듈 업체의 투자 감소에 따른 시장 우려가 있었으나, 연간 실적 달성 불확실성이 해소되었다는 점에서 긍정적

- 분기 실적이 아닌 연간 실적으로 하이비젼시스템이라는 회사를 평가해왔음을 고려했을 때, 2024년 PER 기준 5.7배인 동사 현 주가는 매력도가 높은 구간

- 수주잔고 추이(그림2)를 보면 동사의 투자 포인트 중 하나였던 CCM 장비 외 2차전지, 반도체, 헬스케어 등 다른 전방산업으로의 매출 확대도 현재 진행형

- 2025년 인도 신규 라인 셋업, 보급형 MR 디바이스 출시에 따른 수혜 기대감도 유효

- 사업체질 변화와 성장성을 감안한 재평가가 필요하다는 당사 의견을 유지한다

https://buly.kr/8peX40y (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

월덱스

▪️지역별 정보
: 미국빼고 다 좋네요

3분기는 역대급 실적 기대해보아요👍

▪️최근 실적 추이
2024.2Q 817억/ 218억/ 202억
2024.1Q 664억/ 143억/ 149억

2023.4Q 607억/ 99억/ 59억
2023.3Q 681억/ 175억/ 158억
2023.2Q 806억/ 197억/ 160억
2023.1Q 787억/ 178억/ 161억

2022.4Q 765억 / 132억 / 89억
2022.3Q 639억 / 138억 / 134억
2022.2Q 604억 / 126억 / 103억
2022.1Q 552억 / 111억 / 89억

2021.4Q 537억 / 97억 / 83억
2021.3Q 488억 / 111억 / 95억
2021.2Q 445억 / 93억 / 69억
2021.1Q 431억 / 101억 / 87억

#월덱스

2024.08.14 11:44:34
기업명: 월덱스(시가총액: 3,723억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 817억(예상치 : 0억)
영업익 : 218억(예상치 : 0억)
순이익 : 202억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 817억/ 218억/ 202억
2024.1Q 664억/ 144억/ 150억
2023.4Q 607억/ 99억/ 59억
2023.3Q 681억/ 175억/ 158억
2023.2Q 806억/ 197억/ 160억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001072

자회사 미코세라믹스 실적이 여전히 좋습니다. 1분기 매출이 579억원이었는데 2분기는 578억원으로 비슷한 수준의 매출이 나왔습니다. 당기손익도 1분기 193억원이었는데 2분기에는 189.5억원으로 잘 나왔고요.

그런데 미코세라믹스 실적은 1분기와 비슷한데 1분기보다 매출액과 영업이익이 증가했습니다. 결국 2분기에는 본업 개선이 상당했다는 얘기입니다.

2024.08.14 10:30:12
기업명: 코미코(시가총액: 7,312억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 1,335억(예상치 : 1,282억/ +4%)
영업익 : 368억(예상치 : 297억/ +24%)
순이익 : 220억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 1,335억/ 368억/ 220억
2024.1Q 1,180억/ 278억/ 200억
2023.4Q 900억/ 82억/ 235억
2023.3Q 913억/ 116억/ 96억
2023.2Q 628억/ 65억/ 77억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814000660

■ Huawei readies new AI chip to challenge Nvidia in China, WSJ reports

화웨이 최신 프로세서인 Ascend 910C가 최근 몇 주 동안 중국 인터넷 및 통신 회사에서 테스트를 거치고 있으며, 화웨이는 잠재 고객에게 이 칩이 엔비디아의 H100과 유사하다고 언급
이르면 10월 출하 시작할 계획이며 초기 협상에 따르면 주문량 7만개 상회할 가능성 높음, 20억 달러 수준

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/huawei-readies-new-ai-chip-challenge-nvidia-china-wsj-reports-2024-08-13/

■ NVIDIA x MediaTek AI PC Chip Expected To Launch By H1 2025, Targeting Intel, AMD & Qualcomm’s SOCs

엔비디아-미디어텍 내년 상반기 AI PC 칩 출시 예정
현재 설계 단계, 검증 및 샘플링은 다음분기 진행 예상

https://wccftech.com/nvidia-x-mediatek-ai-pc-chip-launch-h1-2025-targeting-intel-amd-qualcomm-socs/

■ 에스에프에이, 상반기 영업익 개선...670억원 규모 시설투자 결정

아산 사업장에 연면적 1만평 규모 조립장 증설을 위해 향후 1년간 670억원 투입할 계획

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240813155208

■ 어플라이드 VS TEL 'EUV 공정 단축 경쟁' 시작

반도체 '극자외선(EUV) 노광 공정' 단계를 줄이기 위해 어플라이드머티어리얼즈와 도쿄일렉트론(TEL)이 경쟁
TEL은 최근 미세 회로 패턴을 수정하는 반도체 장비 '아크레비아'를 출시, 시장 공략에 착수

어플라이드는 지난해 이온 빔을 이용해 회로를 늘리거나 제거하면서 수정하는 '센튜라 스컬프타'를 세계 최초 개발
TSMC와 인텔이 EUV 라인에 해당 장비를 도입했고, 삼성전자도 4㎚ 공정에서 성능 평가를 진행
어플라이드는 올해부터 EUV 공정 단축 장비로 연간 5억달러 이상 매출을 올릴 것으로 전망

https://www.etnews.com/20240813000184

■ TSMC, 폭스콘 산하 이노룩스 공장 인수…"8천500억원 투입"

TSMC가 대만 폭스콘 그룹 산하 패널 업체 이노룩스의 공장을 200억대만달러(약 8천450억원)에 인수해 패키징(조립 포장) 공정 용도로 사용할 것

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240813063751009?input=1195m

#반도체 #부품업체 #실적 #백길현

[유안타증권 반도체 백길현]

■원익QnC(074600 KQ)
: 2025년, 메모리반도체 Capex Cycle & 반도체 쿼츠 시장 내 입지 확대

- 2H24 연결기준 예상 영업이익은 802억원(OPM 16%, YoY +268%). 대만법인의 주력 고객사 내 고부가 제품 비중 확대로 인한 수익성 개선 및 국내 메모리반도체향 가동률 회복에 따른 성장 트렌드가 지속될 것으로 전망하기 때문.

- 최근 AI GPU 시장 관련 센티 약화 및 단기 Set 수요 회복 속도 둔화로 인해 동사(2024년 고점대비 -30%, YTD -10%) 뿐만 아니라 반도체 업종 전반적으로 조정되는 모습이 부각된 바 있음. 그럼에도 불구하고,

1)2025~2026년 메모리반도체 Capex 재개가 본격화될 것으로 전망하는 가운데 전공정 투자 모멘텀이 강화될 것으로 예상된다는 점에 주목해야 한다는 판단임.

2024년 국내 메모리반도체 기업은 기존 감산을 정상화하며 극히 제한적인 신규 투자 기조를 유지하는 가운데, 전환투자만 집행.

2025년에도 HBM을 포함한 DRAM 선단 공정 중심의 수요 증가세가 지속될 것으로 예상된다는 점은, 2025년 최소 120K 수준의 DRAM 신규 투자를 추정케 함. 수요 개선 강도에 따라 잔여 팹 공간을 활용한 추가 투자 가능성도 배제할 수 없을 것.

2)한편 2025년 글로벌 주력 장비사향 ‘쿼츠 부품 점유율 확대’ 및 ‘건식 세정 시장 성장에 따른 중장기적 수혜’가 가능할 것으로 파악된다는 점 또한 긍정적.

- 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 5만원(2024~2025년 예상평균 지배순이익 기준 EPS 3,800원에 최근 3개년도 PER 13배 적용)을 유지.

@자료링크: https://url.kr/gql12r

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

08/14 Tech Daily News

■ 화웨이가 엔비디아에 도전하기 위해 인공지능에 사용되는 새로운 칩을 출시할 예정. 화웨이의 최신 프로세서인 Ascend 910C가 최근 몇 주 동안 중국 인터넷 및 통신 회사에서 테스트를 거치고 있으며, 화웨이는 잠재 고객에게 이 칩이 엔비디아의 H100과 유사하다 전했다고 보도됨
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/dwkemp

■ 구글은 안드로이드 기기에 적용될 새로운 인공 지능 기능을 발표. 제미니 AI 어시스턴트를 지원되는 장치에 도입하려는 움직임은 올해 말에 아이폰, 맥, 아이패드에서 AI를 출시할 애플보다 앞선 것임. 구글은 하드웨어 사업으로 많은 수익을 창출하지 못하지만 최신 안드로이드 기능은 회사의 제미니 AI 구독 프로그램을 통해 새로운 수익을 창출하는 데 도움이 될 것임
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/qms18h

■ TrendForce는 MediaTek과 NVIDIA가 공동 개발한 Arm 칩이 Wi-Fi 7과 5G를 도입하면서 2025년 2분기부터 AI NB 시장에서 자리를 잡고 2025년 이후 새로운 기술 혁신의 물결을 일으킬 것으로 전망. 해당 칩은 현재 설계 단계에 있으며, 다음 분기에 검증 및 샘플링이 예정되어 있음
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/nmkay2

■ 대만 디지털부는 국가개발기금에서 100억 대만 달러(3억 840만 달러)를 확보해 AI 스타트업에 투자하고, Microsoft와 협력해 AI 산업화와 다양한 산업에 걸친 AI 통합을 가속화했다고 밝힘. Microsoft Taiwan의 총괄 관리자인 Sean Pien은 데이터 센터가 일회성 출시가 아닌 단계적 출시를 위해 설계된 다중 위치, 고탄력성 지역 허브라고 강조함
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/isc9ks

■ 시장조사업체 카날리스에 따르면 올해 2·4분기 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남, 말레이시아 등 동남아 5개국의 스마트폰 출하량은 2390만대로 지난해 같은 기간보다 14% 증가. 삼성전자는 동남아시아 스마트폰 시장 선두 자리를 지켰으나 중국 업체들의 맹추격으로 시장 점유율은 1년 전보다 낮아지면서 샤오미, 오포와의 점유율 차이가 1%로 좁혀짐
(파이낸셜 뉴스)
- 링크:https://abit.ly/yfkpkz

코미코
▪️자사주 매입
- 50억 신청(24.8.6)
- 5거래일간 41.5억 매수
- 8.13일 29.5억 매수. 남은액 약 8.5억(1.2만주규모)

▪️2Q24 컨센서스 : 1262억 / 293억(23.2%)
리서치 추정치
- 24.7.19 유안타 글렌다백 : 1300억 / 321억(24.7%)
- 24.7.02 L S 차용호 : 1227억 / 263억(21.4%)
- 24.5.15 대신 신석환 : 1221억 / 269억(22.0%)

개인적으로, 컨센보다 글렌다백 추정치가 과연 맞을것인가?가 궁금😃

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